港市9新股下周一起招股车轮战开打 吸金500亿

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【大澳门威尼斯人赌场官网2011年09月07日讯】(据台视新闻报导)全球股市大幅波动,港股难以独善其身,一众新股为免夜长梦多,都希望尽快推介及公开招股。

综合市场消息,初步计自下周一 (13日) 起,往后两周几乎每日都有 1 支新股公开招股,合共 9 支新股,集资总额更高达 500 亿元 (港元,下同) ,实行以“车轮战”形式争夺市场的资金。

9 支新股中,较为瞩目的包括三一重工 (CN-600031) 、中信证券 (CN-600030) 及徐工机械 (CN-000425) 及 3 支集资逾百亿的重磅新股,将分别 9 月 21-23 日起前后脚招股。

《星岛日报》报导,自去年国泰君安 (HK-1788) 上市后,香港新股市场已久未有内地证券商到来,有基金经理认为,中信证券的卖点,在于其销售网络够大够强,资本也充裕;不过他续指,由于中信证券已有 A 股在内地上市,因此其 H 股的定价应较 A 股有逾 10% 的折让,才会考虑认购。

据初步销售文件披露,中信证券 H 股将发行 9.953 亿新股上市,当中 5% 为公开发售,按早前该股市传集资约 117 亿元计,招股价约为 11.76 元,相较中信证券 A 股昨收报 11.72 元人民币 (约 14.3 港元) ,折让约 17%。

文件又显示,中信证券 H 股将于 9 月 16 日开始路演, 9 月 22 日招股, 10 月 6 日上市,集资所得约 65% 将用于建立及并购海外研究平台和销售交易网络; 30% 用于发展中介业务,其余将用作一般营运现金。

另外,“同行如敌国”两只工程机械股三一重工及徐工机械,如无意外在新股市场又将较劲一番。

市场消息透露,徐工机械部署本月 19 日、即与三一重工同日启动路演,公开招股暂定 9 月 23 日开始,较三一迟两天,并将于 10 月 6 日上市。

三一重工及徐工机械自昨天起已开始预路演,其中三一保荐人花旗发表报告指出,三一重工的香港上市可比同业为中联重科 (HK-1157) ,后者今年的预测市盈率 (本益比) 约 12.5 倍,相信凭借三一于挖掘机市占率的增长,及于混凝土机械市场的领导地位等优势,其估值应较中联重科有溢价。

中小型新股方面,最新消息指,射频电线制造商俊知已敲定 9 月 20 日开始招股,集资约 7.8 亿元,另外,除男装优闲鞋商动感集团 (HK-1096) 及女装鞋商鸿国 (HK-1028) 分别本周四及周五举行投资者推介会外,据了解专业旅运亦拟与鸿国同日举行推介会。

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