港市新股 上药引进4名基础投资者护航

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【大澳门威尼斯人赌场官网2011年05月03日讯】(据台视新闻报导)甫踏入 5 月,新股已悄然升温,预计未来两周已有 5 支新股登场,合共集资逾 400 亿元 (港元,下同) 。当中将于周五 (5月6日) 招股的上海医药 (HK-2607) ,市场消息指已敲定入场费 2626.2 元,集资最多约 173 亿元,较重磅新股嘉能可 (HK-0805) 本港集资额更高,为今年最重磅新股。上药将引入包括辉瑞、淡马锡、国浩 (HK-0053) 及中银投资 4 名基础投资者护航,合共投资约 43 亿元。

《星岛日报》报导,市场消息指出,将于明日举行投资者推介会的上药,招股价将介乎 21.8-26 元,每手 100 股计,入场费为 2626.2 元。

据上药早前的初步销售文件显示,公司将透过上市发行约 6.64214 亿股 H 股,集资额约 145 亿元至 173 亿元,以上限计略高于市传在本港集资 22 亿美元 (约 172 亿港元) 的嘉能可,有望夺得今年新股集资王宝座。

据悉,巨无霸上药这次将引入 4 名基础投资者,禁售期均为 1 年,较近期新股惯以六个月作为锁定期要长。4 名基础投资者共认购 5.5 亿美元 (约 42.9 亿港元) 新股,占上限集资额约 2 成半,其中以淡马锡认购 3 亿美元 (约 23.4 亿港元) 最多,其次为认购 1.5 亿美元 (约 11.7 亿港元) 的国浩集团 (HK-0053) ,至于药商辉瑞 (Pfizer) 及中银投资则各投资 5000 万美元 (约 3.9 亿港元) 。

上药将于周五起招股,同于本周举行投资者推介的尚有二手手袋零售商米兰站 (HK-1150) 及涤纶长纤生产商百宏 (HK-2299) ,前者将于 5 月 11 日招股,后者将于周四招股。木地板生产商中国地板 (HK-1822) 拟于 16 日招股,集资逾 23 亿元。

此外,将于英港两地集资逾千亿元的商品交易巨头嘉能可,基础投资者认购额料达 36 亿美元 (约 280 亿港元) ,其阵容亦不容忽视。

路透社报导,虽然投资者名单要到周三才会尘埃落定,但很大机会会包括三家大型对冲基金,以及一家来自瑞士的私人银行,而年初曾表示有意投资入股的阿布扎比国家基金 Mubadala ,亦可能透过旗下的商品交易企业 Abu Dhabi Sources 投资于嘉能可;中国的黄金开采黄金开采商紫金 (HK-2899) 亦有机会跻身基础投资者之列。

报导又指,连同新的基金投资者,嘉能可的定价或相当于其下限估值少于 500 亿美元 (3900 亿港元) ,较之前的 600 亿美元 (4680 亿港元) 为低。

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