港市9新股下周一起招股車輪戰開打 吸金500億

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【大紀元2011年09月07日訊】(據台視新聞報導)全球股市大幅波動,港股難以獨善其身,一眾新股為免夜長夢多,都希望盡快推介及公開招股。

綜合市場消息,初步計自下周一 (13日) 起,往後兩周幾乎每日都有 1 支新股公開招股,合共 9 支新股,集資總額更高達 500 億元 (港元,下同) ,實行以「車輪戰」形式爭奪市場的資金。

9 支新股中,較為矚目的包括三一重工 (CN-600031) 、中信證券 (CN-600030) 及徐工機械 (CN-000425) 及 3 支集資逾百億的重磅新股,將分別 9 月 21-23 日起前後腳招股。

《星島日報》報導,自去年國泰君安 (HK-1788) 上市後,香港新股市場已久未有內地證券商到來,有基金經理認為,中信證券的賣點,在於其銷售網絡夠大夠強,資本也充裕;不過他續指,由於中信證券已有 A 股在內地上市,因此其 H 股的定價應較 A 股有逾 10% 的折讓,才會考慮認購。

據初步銷售文件披露,中信證券 H 股將發行 9.953 億新股上市,當中 5% 為公開發售,按早前該股市傳集資約 117 億元計,招股價約為 11.76 元,相較中信證券 A 股昨收報 11.72 元人民幣 (約 14.3 港元) ,折讓約 17%。

文件又顯示,中信證券 H 股將於 9 月 16 日開始路演, 9 月 22 日招股, 10 月 6 日上市,集資所得約 65% 將用於建立及併購海外研究平台和銷售交易網絡; 30% 用於發展中介業務,其餘將用作一般營運現金。

另外,「同行如敵國」兩隻工程機械股三一重工及徐工機械,如無意外在新股市場又將較勁一番。

市場消息透露,徐工機械部署本月 19 日、即與三一重工同日啟動路演,公開招股暫定 9 月 23 日開始,較三一遲兩天,並將於 10 月 6 日上市。

三一重工及徐工機械自昨天起已開始預路演,其中三一保薦人花旗發表報告指出,三一重工的香港上市可比同業為中聯重科 (HK-1157) ,後者今年的預測市盈率 (本益比) 約 12.5 倍,相信憑藉三一於挖掘機市佔率的增長,及於混凝土機械市場的領導地位等優勢,其估值應較中聯重科有溢價。

中小型新股方面,最新消息指,射頻電線製造商俊知已敲定 9 月 20 日開始招股,集資約 7.8 億元,另外,除男裝優閑鞋商動感集團 (HK-1096) 及女裝鞋商鴻國 (HK-1028) 分別本周四及周五舉行投資者推介會外,據了解專業旅運亦擬與鴻國同日舉行推介會。

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