港市新股 上藥引進4名基礎投資者護航

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【大紀元2011年05月03日訊】(據台視新聞報導)甫踏入 5 月,新股已悄然升溫,預計未來兩周已有 5 支新股登場,合共集資逾 400 億元 (港元,下同) 。當中將於周五 (5月6日) 招股的上海醫藥 (HK-2607) ,市場消息指已敲定入場費 2626.2 元,集資最多約 173 億元,較重磅新股嘉能可 (HK-0805) 本港集資額更高,為今年最重磅新股。上藥將引入包括輝瑞、淡馬錫、國浩 (HK-0053) 及中銀投資 4 名基礎投資者護航,合共投資約 43 億元。

《星島日報》報導,市場消息指出,將於明日舉行投資者推介會的上藥,招股價將介乎 21.8-26 元,每手 100 股計,入場費為 2626.2 元。

據上藥早前的初步銷售文件顯示,公司將透過上市發行約 6.64214 億股 H 股,集資額約 145 億元至 173 億元,以上限計略高於市傳在本港集資 22 億美元 (約 172 億港元) 的嘉能可,有望奪得今年新股集資王寶座。

據悉,巨無霸上藥這次將引入 4 名基礎投資者,禁售期均為 1 年,較近期新股慣以六個月作為鎖定期要長。4 名基礎投資者共認購 5.5 億美元 (約 42.9 億港元) 新股,佔上限集資額約 2 成半,其中以淡馬錫認購 3 億美元 (約 23.4 億港元) 最多,其次為認購 1.5 億美元 (約 11.7 億港元) 的國浩集團 (HK-0053) ,至於藥商輝瑞 (Pfizer) 及中銀投資則各投資 5000 萬美元 (約 3.9 億港元) 。

上藥將於周五起招股,同於本周舉行投資者推介的尚有二手手袋零售商米蘭站 (HK-1150) 及滌綸長纖生產商百宏 (HK-2299) ,前者將於 5 月 11 日招股,後者將於周四招股。木地板生產商中國地板 (HK-1822) 擬於 16 日招股,集資逾 23 億元。

此外,將於英港兩地集資逾千億元的商品交易巨頭嘉能可,基礎投資者認購額料達 36 億美元 (約 280 億港元) ,其陣容亦不容忽視。

路透社報導,雖然投資者名單要到周三才會塵埃落定,但很大機會會包括三家大型對沖基金,以及一家來自瑞士的私人銀行,而年初曾表示有意投資入股的阿布扎比國家基金 Mubadala ,亦可能透過旗下的商品交易企業 Abu Dhabi Sources 投資於嘉能可;中國的黃金開採黃金開採商紫金 (HK-2899) 亦有機會躋身基礎投資者之列。

報導又指,連同新的基金投資者,嘉能可的定價或相當於其下限估值少於 500 億美元 (3900 億港元) ,較之前的 600 億美元 (4680 億港元) 為低。

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