【大紀元5月20日訊】美利達投資保險公司(Acacia Financial Advisors, LLC)執行長張文進博士
(Dr. James Chang)將舉辦二場資產轉移規劃(Estate Planning)研討會，時間是五月三十日及六月十三日，欲參加者請洽許玉雲女士，電話301-881-9888分機100；張博士分機101。

擁有證照財務規劃師(Certified Financial Planner)及證照退休顧問(Certified Retirement Counselor)的張文進博士指出，資產轉移規劃涵蓋法律層面及稅務層面的考量。張博士將探討:(1)遺囑的重要性及信託的好處；(2)Durable Power of Attorney及 Medical Directive的重要性；(3)運用資產轉移規劃降低遺產稅以及退休金的所得稅及遺產稅；(4)運用人壽信託達成節稅及資產轉移的功效；(5)各項投資方式在遺產稅及贈與稅的差別待遇。

五月三十日(星期六)的資產轉移規劃研討會，時間從上午十時至十二時，在維州的湖南獅餐廳舉辦(Hunan Lion Restaurant, Tysons Corner, 2070 Chain Bridge Rd., Vienna, VA 22182)。六月十三日(星期六)的研討會時間從上午十時至十二時，在馬州洛克維爾市海珍樓餐舉辦(Seven Seas Restaurant, Rockville, 1770 E. Jefferson Street, Rockville, MD 20852)。

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