【大行擂台】匯豐控股(00005.HK)

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【大紀元3月5日訊】匯豐控股(00005.HK),3月4日收市價$44.20

Morgan Stanley
3月2日

摩通分析員Sunil Garg發出報告,維持評級「減少比重」,原因是:

1) 低息環境將為淨息收入帶來負面影響;
2) 壞帳撥備繼續高企,因為眾資產質素變差的情況,往往有著協同效應;
3) 資本實力比預期弱了許多;
4) 估計匯控今年稅前盈利比08年再跌44%,當中沒有包括商譽(Goodwill)、馬多夫(Madoff)和出售法國業務的項目;
5) 目標價由$56.95下調至$40。

大戰

UBS
3月2日

瑞銀分析員John Wadle發出報告,維持評級「買入」,理由是:

1) 匯控下半年業績比同行為好,而全年仍然獲利467億港元,很多其他歐美銀行均錄得虧損;
2) 09年壞帳增加不多,預計數字大約390億港元,主要來自美國融資業務;
3) 司庫(Treasury)業務強勁,將繼續於09年發揮效用;
4) 除了美國Household信貸出現較嚴重的問題外,其他地方的借貸業務均十分健全;
5) 目標價由$80下降至$57。

註:瑞銀對匯控所作出的每股盈利預測到2011年仍然只是2007年的六成左右。
(//www.dajiyuan.com)

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