元太宣布跨海併購韓面板廠BOE Hydis

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【大紀元11月21日報導】(中央社記者張均懋台北二十一日電)中小尺寸面板廠商元太科技公司今天宣布,董事會上午通過簽署具法律效力併購備忘錄,由元太主導的投資團隊將以2600億韓圜(約新台幣93億元)價格跨海併購韓國面板廠BOE Hydis;併購後,元太將取得較現有產能多達4倍新產能。

元太科技此次跨海併購韓國BOE Hydis面板廠,是繼奇美電子在民國90年7月併購IBM在日本面板廠IDT後,第2宗面板廠跨海併購案。

元太科技董事長劉思誠表示,此次併購案攸關元太長期發展的重要里程碑,「元太對此案感到非常興奮」;面板產能不足一直是元太的罩門,元太欲藉此併購案解決長期以來產能不足的問題。

劉思誠指出,Hydis目前擁有2.5代、3代、3.5代等3座面板廠,玻璃基板月產能分別為1.6萬片、1.4萬片、6.7萬片,換算成元太現有2.5代廠產能,相當每月玻璃基板產能達21.6萬片,是元太現有產能的4倍,同時是凌巨日前購買華映3代廠產能的2.5倍。

劉思誠表示,評估未來幾年內中小尺寸面板市場將有很大的變化,由以往的面板供過於求轉變成供不應求局面,因此元太在此時併購Hydis,「時間點是近乎完美」。

併購案的綜效,劉思誠分析指出,今年元太向外採購的面板數量是本身產能的兩倍,等於元太全年面板出貨量當中有三分之二的面板是來自外購;而Hydis生產線的產能利用率僅有40%,往後Hydis可藉由元太大量訂單的挹注,提高產能利用率,發揮生產線滿載的效益。

在元太科技所主導的投資團隊成員中,有兩家是在香港上市的Hydis客戶,分別是Alco Holding Limited及Varitronix International Limited,是經過10月中旬的初審及投標程序,取得入主Hydis的機會。

Hydis在去年9月因營運資金不足,曾向南韓法院申請破產保護法而獲得許可,並在今年9月開始對外進行公開股權標售,此次元太投資團隊約以93億元價格,將可取得Hydis約95%股權,至於另外5%股權主要是債權銀行。

劉思誠表示,在2600億韓圜併購資金中,其中1560億韓圜 (60%)將用於認購Hydis新增的現金增資股,藉此取得Hydis 95%的股權;另1040億韓圜將用於認購Hydis新發行的公司債 (5年到期、年利率4%)。

依據併購備忘錄內容,2600億韓圜的款項將用以清償Hydis的全數債務,舊債務將在此次交易後歸零,屆時Hydis將成為一個零債務的公司。

此外,在投資團隊中,出資的比重是以元太科技佔78%最高,Alco與Varitronix各佔11%,未來Hydis的營運將由元太科技主導。

劉思誠表示,元太科技將取得Hydis的無形資產,包括FFS (Fringe Field Switching)廣視角技術、總數超過1000個專利及Hydis現有客戶,其中不乏是一線大廠;元太在取得Hydis經營權後,面板產能將一舉超越國內所有中小尺寸面板廠,並在中小尺寸面板業界取得絕佳的戰略位置。

劉思誠指出,元太科技與Hydis未來可將雙方利基型產品交互提供給雙方各自擁有的客戶,此次併購案對Hydis、元太及雙方客戶而言,可說是創造三贏局面。

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