【大紀元6月22日訊】(美通社訊)總部位於北卡羅來納州夏洛特的 Wachovia 和阿拉巴馬州伯明翰的南方信託(SouthTrust Corporation)6月21日宣佈，雙方已經簽署一份最終合併協議。此項協議將使合併後的公司在快速成長的美國東南部地區的擁有一個無可比擬的經銷通路，並將加速 Wachovia 在德克薩斯州的拓展計劃。

透過此次合併，Wachovia 將在美國15個州及華盛頓特區為1,400萬家庭及企業提供服務。華盛頓特區是該公司透過多種經銷渠道提供金融服務和產品的首選地。此次合併創建了一個擁有18%存款率的美國東南部最大的一銀行，並立即在德克薩斯州快速增長的市場上初具規模。根據2004年3月31日的預估盈餘，透過其高效的銀行和零售債券業務產生的盈餘收益將增長到 Wachovia 總盈餘的75%。以資產計算，該金融控股公司憑借4,640億美元組合資產以及760億美元的組合市場資本，成為美國第四大企業。

Wachovia 董事長、總裁兼行政總裁 Ken Thompson 表示：“此次交易明確了我們在諸多有吸引力且高增長的州的領導地位，併使我們的影響力拓展到東南部及東南部的州。並且這對雙方股東都有金融吸引力。它在提高兩家公司長期增長預期的同時，還符合了 Wachovia投資回報的指導方針。”

Thompson 表示：“南方信託是美國具有最佳效益及最高品質的地區性銀行之一。Wachovia 在銷售和客戶服務方面具有公認的領導地位，併具有成功併購的專業技術。隨著我們的合併，我們對能夠為客戶、團體、雇員以及股東所作的一切而感到興奮。我們將透過加強臨近關係以及教育界的領導地位，繼續 Wachovia 與 南方信託的長期傳統並致力於為團體服務。預期我們將在未來數周宣佈一項詳細的團體計劃。”

Wachovia 同意以其0.89股普通股換取1股南方信託普通股。根據2004年6月18日 Wachovia 的收市價47美元，此項交易將價值143億美元，相當於41.83美元可換取1股南方信託普通股。預計此項交易將於24個月內增加每股現金盈餘，並在30個月內增加每股營運盈餘，且預計產生16%的內部回報率 (internal rate of return)。現金盈餘是指合併相關費用及重組費用、無形攤銷以及優先股息計入之前的盈餘。營運盈餘是指合併相關費用及重組費用與優先股息計入之前的盈餘。

雙方預期，在合併完成的15個月合併期後，此項交易將減少2.55億美元的年度稅後費用。這些節省的費用相當於兩家公司當前合併的年度費用基礎的3%，或 南方信託費用的36%。雙方預期，合併期內包括合併相關費用及重組費用等一次性稅後成本為4.31億美元，雙方預計還將除去10億美元以下的儲蓄作為管理授權的條件。

此外，Wachovia 表示，該公司預計在與股東表決此項交易相關的委托書徵求之前及表決之後，將在公開市場上重新購買其普通股。合併完成後，Wachovia 預計將從合併後的公司額外獲得17億美元的超額資本 (excess capital)，Wachovia 預計這些資本將用於重新購買增加的股份。這些重新購買的時間和性質將取決於市場條件和適用的證券法。

南方信託董事長兼行政總裁 Wallace Malone 表示：“此次合併提供了一些寶貴的東西。我們的目標就是使我們所有的股東能夠從 Wachovia（一家務實的大型企業）拓展的資源和廣泛的產品系列中受益。在為客戶提供服務、提高我們的團隊精神、為我們的員工提供有意義的工作以及為股東建立持久價值方面，我們有著相同的核心價值以及同樣的熱情。”

合併公司將在北卡羅萊納州、維吉尼亞州、喬治亞州以及南卡羅萊納州獲得最大的零售銀行業務市場份額，併將在華盛頓特區、佛羅里達州、阿拉巴馬州、賓夕法尼亞州以及新澤西州獲得第二大市場份額。新經銷權將在其擁有第一或第二儲蓄市場份額的市場中獲得90%的儲蓄。

如果兩家公司今天合併，雙方將有2670億美元的總儲蓄額。該公司將透過其98,000名員工、3,200銀行分支以及5,300個自動取款機為1400萬客戶及企業提供服務。預計此次交易將於2004年第四季度完成，併將有待於一般管理者以及雙方股東的同意。在此項協議中，SouthTrust 已經授予 Wachovia 一項購買選擇權，在某些條件下，允許 Wachovia 購買其高達19.5%的普通流通股。
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