海外基金績效 上月漲多跌少

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【大紀元6月1日訊】〔自由時報記者李靚慧╱台北報導〕中國經濟降溫與美國聯準會升息的疑慮,似乎已逐漸淡化,投顧業者引用Lipper的統計資料指出,證期會核備的573檔海外基金,5月份單月績效呈現上漲與持平的比率達67%,是近3個月來表現最好的一次,展望6月,投顧業者認為,市場可望逐漸擺脫震盪走勢,重新回歸基本面。

5月份全球股市在中國經濟降溫、美國聯準會可能升息的疑慮影響下,呈現大幅震盪,連帶也影響了海外基金的績效表現。不過,富蘭克林投顧引用Lipper的統計資料指出,截至27日為止,573檔通過核備的海外基金中,就有386檔基金、約67%的比率呈現上漲及持平的表現,下跌的基金數為187檔,整體海外基金的績效,則呈現小漲0.05%的表現。

在各類股票型基金的表現方面,仍以歐洲股票型基金的表現最佳,平均漲幅達2.07%,其次為科技型、產業型及美國股票型基金,平均都有1%以上的漲幅,全球型股票基金平均小漲0.26%﹔債券型基金方面,歐洲債券型基金則以上漲2.71%的表現,名列各類型債券基金之首。

展望6月份全球股市的表現,怡富資產管理集團預期,由於全球利率、物價可望同步回升,在企業獲利持續成長進而帶動經濟擴張的狀況下,股市也可望逐漸擺脫震盪走勢,重回基本面的表現,投資人可考慮進行股票型基金的中長線佈局。

在投資地區的配置上,怡富投顧建議,可針對股價回檔已深的亞洲股市,進行小幅的加碼,其中以經濟全面復甦的日本為首選,馬來西亞、台灣及新加坡則是可考慮的地區﹔此外,歐洲市場由於股價較為抗跌,是值得考慮的穩健部位。

至於在股債市的配置比重方面,英商寶源投顧則建議,儘管各類利空因素似乎有逐漸淡化的趨勢,但預估殘餘的影響仍有可能持續,因此建議穩健型與保守型的投資人,股債比重仍應維持6比3的投資比例,特別是手中仍應持有1成的現金比重,以把握短期拉回時機擇優佈局。 (//www.dajiyuan.com)

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