【大紀元5月19日報導】(中央社記者吳孟雯台北十九日電)因應金融資產證券化趨勢，日盛銀行與德國裕寶銀行今天簽約，合作推出海外車貸證券化商品。

日盛銀行首次發行車貸證券化商品，將由德國裕寶銀行 (HVB) 擔任主安排人 (Arranger)，日盛證券則擔任副安排人，共同負責規劃所有發行事項，發行架構將採跨國發行 ， 創始機構日盛銀行將車貸資產真實出售(true sale) 給特殊目的信託 (SPT)後，再由特殊目的信託依國內相關證券化法令發行台幣計價受益證券，並出售給海外特殊目的公司 (SPC)。

第二階段再由特殊目的公司依受益證券發行外幣債券出售給海外投資人，預計發行規模相當於新台幣50億，並將取得標準普爾 (S&P)及慕迪 (Moody’s)國際評級。

日盛銀行總經理楊淑昭表示，日盛銀行在車貸市場積極耕耘發展，授信餘額已達到135億餘元，市佔率17%居同業第二名。

楊淑昭指出，透過跨國發行證券化商品，可藉此擴大籌資管道，並以高品質、低逾放的車貸資產取得信用評等機構更高的國際評級。

日盛證券總經理戴瑞宏表示，日盛證券將在這次發行扮演副安排人角色 (Co-Arranger)，未來提供金融服務範圍，由資產負債表的右邊 (股權及債券)跨入資產負債表的左邊 (資產證券化)，協助客戶將擁有的資產加以設計，推出具有流通性的證券，使客戶能將資產出售取回現金，再投入其他生產活動，促使客戶的資產變現性提高，強化現金流動性。