希臘違約在即 歐盟或放棄救援

【大紀元2012年01月17日訊】(大紀元記者王添財綜合報導)尚有10週時間,希臘就得贖回144億歐元國債,否則將在3月出現債務違約。上周五 (13日) 晚希臘與債權人代表減債談判破裂後,使取得歐盟和國際貨幣基金組織 (IMF) 下一輪援助變得更加渺茫,最終可能退出歐元體制。同時歐洲媒體還披露高盛早年一樁交易,也令希臘深陷債務漩渦。

雖然歐盟領袖不願見希臘出現債務違約,但應付希臘一再出現的債務危機,已使歐盟感到彈盡援絕。希臘削債談判破裂的同一天,國際評級機構標準普爾宣布,下調歐元區9 個成員國的信貸評級,法國和奧地利失去最高的「AAA」評級,意大利和西班牙更同時被下調兩級。

希臘改革無望 歐盟或放棄救援

《紐約時報》報導,歐洲官員認為,現在更有意義的任務應是避免失控的違約導致全球金融失序。

歐洲央銀、歐盟和國際貨幣基金「三巨頭」官員似乎承認,希臘已沒有能力、也沒有意願展開更廣泛的的經濟改革,以換取援助。熟悉內情的人說,他們甚至打算扣留下一批援助。

希臘向債權人要求減債1300億歐元,使得該國債務負擔便於應付,這也是三巨頭提供下一批援助的條件。上周五談判失敗後,本周三將繼續。這些談判,旨在迫使對沖基金和其他私人持有希臘債務的債權人,接受大面積虧損。

如果談判未能達成協議,金融專家們擔心,可能引發市場激烈的反應,可能像2008年雷曼兄弟破產一般,並導致世界性另一次衰退。

11月時,希臘和其債權人樂觀地認為,該國新總理盧卡斯(Lucas Papademos)是位受人尊敬的金融技術官僚,能穩住希臘飆升的債務,並幫助該國復甦。但事實不然,通過的2012年國家預算,未能付諸實施。他的臨時政府已經癱瘓了,政治人物還為三月全國大選相互攻擊。

現時希臘的現金儲備,並不足以應付3月20日到期的144億歐元國債,換言之債務違約已是無可避免;一旦違約,該國有可能要退出歐元體制,恢復使用舊有貨幣德拉克馬,料會對葡萄牙以至愛爾蘭等財政狀況較差的其他歐元國,構成更大的市場壓力和衝擊。

IIF 的代表本周三將重返雅典,恢復削債談判,目標是在下月 23 日歐元集團的財長會議前擬出協議大綱。該國原來希望在歐盟本月30 日的峰會前擬出削債協議大綱。據聞,英法等國都備有應變措施,不排除讓希臘有序地違約。

希臘陷危機 高盛也難辭其咎

據《星期日泰晤士報》調查指出,2001年中,高盛(Goldman Sachs)曾透過匯率及利率掉期(interest rate swap)交易等手法,協助希臘隱藏約28億歐元債務,讓希臘符合資格加入歐元區。希臘一心押注利率上升,從而大幅減少債務,但未幾「911」襲擊發生,利率長期低迷,反令希臘負債激增。

根據協議,高盛將上述債務轉換成利率掉期交易,一旦歐洲央行利率高過某水平,高盛就要向希臘付利息,利率下跌則相反。由於市場大多預期加息潮將至,希臘想穩賺,但千算萬算,希臘卻沒想到會發生恐怖襲擊。

「911」掀起全球減息潮。2005年,歐洲央行利率已降至 1.25%,遠低於前4年的3.5%,希臘欠高盛的28億歐元膨脹至52億歐元,2009 年希債更增至55億歐元。

據該文章披露,當年高盛單是這宗交易的手續費就賺了3億歐元,以單一交易而言可謂不尋常的高。這筆錢也成為「911」後全球市況低迷下,高盛得以喘息的一根救命稻草。

文章還諷刺性地提到:高盛集團董事長兼營運長科恩(Gary Cohn)接受媒體採訪時,大談歐美和今年經濟前景,稱歐洲央行可增加流動性,是債務問題的「最後答案」。

(責任編輯 王樺)

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