HP大跌 短期衝擊概念股

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【大紀元8月21日報導】(中央社記者韓婷婷台北21日電)惠普(HP)宣布將分拆個人電腦(PC)業務部門,同時下調全年業績預測,19日惠普股價重挫20%,創6年新低,台灣相關概念股挫著等;分析師表示,短線衝擊難免。

瑞銀證券亞太區下游硬體製造產業首席分析師謝宗文表示,惠普宣布分拆個人電腦,政策反覆且未能說清楚分拆模式,加上美國分析師認為分拆看起來沒有太大意義,是令人失望主因。

不過,「第一名都不玩了」,恐怕將直接衝擊產業信心,對台灣科技業影響不小,短期對相關概念股股價衝擊難免,後續則要看分拆模式及買家是誰,才能論定受惠及受害者。

謝宗文分析,如果惠普出售PC業務,從目前有實力接手的大廠來看,以韓國三星以及大陸聯想呼聲最高。其中如果買家是三星,對台灣科技廠衝擊最大,聯想的影響相對較小。

就代工廠而言,謝宗文認為,如果惠普只分拆出售消費型產品部門,衝擊最大的是廣達,商用型則是英業達,但由於惠普是全球筆電(NB)第一大品牌廠,一年約4000萬台左右的量,就算買家是三星,仍需仰賴台灣代工廠商生產才足以應付如此龐大的產量。

另外,惠普分拆消息的最大受害者將是緯創,原本市場寄望緯創明年最大的成長動能來自惠普,現在不確定因素增高,對股價將造成負面影響。

如果惠普將PC部門賣給三星,台灣零組件供應商最大的衝擊將會是面板及DRAM(動態隨機存取記憶體)二大產業,在全球NB產業成長趨緩甚至停滯之際,此舉將為三星提供強大的出海口,其他零組件廠立即的衝擊則相對較小。

統一投信則認為,從產業面觀察,台灣深耕IT產業多年,無論代工或零組件都具有相當競爭力,投資人要擔心的不是供應鏈調整問題,現在較大的問題在於需求面。短期供應鏈還是得仰賴台灣廠商,1到3年內不會有太大影響。

但從股價影響看,統一投信表示,正當全球股市連番重挫,信心薄弱之際,在訊息面衝擊下,股價先跌再說。不過,再跌下去,股票價值將浮現,儘管明、後年NB產業零成長,用殖利率角度看的確具投資價值。

保德信第一基金經理人譚志忠表示,如果買方是三星,無論台灣代工業或零組件廠都將受到一定程度的衝擊,如果買方是聯想,代工廠受惠的會是緯創跟仁寶。

另外,惠普也同時宣布終止WebOS裝置的開發,預計將直接衝擊英業達。

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