鐵礦需求旺 價格談判中國遭冷遇

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【大紀元1月26日訊】(大紀元記者韓山綜合報導)隨著已開發國家鋼鐵需求回升,全球鋼鐵巨頭阿塞洛米塔爾(Arcelor Mitta)及韓國鋼鐵龍頭浦項(Posco)雙雙增產,加上中國大陸的強勁需求,導致煉鋼原料鐵礦砂的需求跟著節節攀升。

世界鋼鐵協會表示,今年鋼鐵市場將成長9.2%。阿賽洛米塔爾去年10月表示,基於鋼鐵需求反彈,將上調第四季產能從前年的61%至70%;而浦項也表示將調高公司產量至17%,並預計今年全球鋼鐵需求將增加10%。分析師預計,全球第二大鋼鐵產國日本今年4月起,粗鋼產量將較前一年度估計的9,700萬公噸增加8.2%至1.05億公噸。

摩根士丹利(Morgan Stanley)首席金屬經濟學家Peter Richardson本月也預測,由寶鋼領軍的中國鋼鐵業,今年鐵礦砂需求將增加6.2%,全球其他地區需求則將勁揚16%。

景氣回溫帶動鋼鐵需求,在搶購競爭之下,根據業界研判,今年鐵礦砂及煤炭合約價的漲幅,將分別上看20%及30%。全球最大鐵礦砂買家中國鋼鐵業,在一個典型的賣方市場中,處於明顯劣勢。

力拓間諜案時機敏感

去年7月,正值中國與礦商就鐵礦石價格展開緊張的談判時,中共逮捕了力拓集團(Rio Tinto)在中國的四名員工;今年適逢鐵礦砂談判之際,1月11日四人被移交檢查機關。這起案件已經對中共和力拓、澳洲必和必拓(BHP Billiton)、以及巴西淡水河谷公司(Vale SA)之間的鐵礦砂價格談判,投下陰影。

據了解,巴西淡水河谷和澳洲鐵礦石生產巨頭力拓、必和必拓正轉而與日本客戶展開談判,以期達成一項基準價格協議,隨後,廠商們再轉往北京,與其談判剩下的鐵礦石協議。市場上對鐵礦砂的強大需求,使得鐵礦商處於相對優勢。

擁有澳洲國籍的胡士泰及另外3名中國籍力拓集團(Rio Tinto)員工,2009年7月5日被上海市國家安全局刑事拘留,理由是採取不正當手段,刺探竊取中國國家秘密,但8月11日將4人正式逮捕,罪名改為「涉嫌侵犯商業秘密罪和非國家工作人員受賄罪」,並在去年10月和11月兩度延長調查時間。

《金融時報》說,國際礦商對中共的舉措相當不滿意。在一些外資企業看來,此案顯示了中共意圖利用它的經濟實力向跨國企業發起挑戰。礦商們認為,中國鋼鐵業和官方機構在鐵礦石問題上的政治僵局,及其對談判破裂採取的報復手段,是該行業無法承受的風險。

三大鐵礦石生產商的此一舉措,美國之音報導,業內人士認為這是三巨頭刻意冷對中共,其中一個原因是力拓間諜案令三大礦商心有餘悸。

三大鐵礦商增產 市價大漲

摩根士丹利公司估計,中國今年的鐵礦砂進口量將從去年的6.28億噸空前紀錄升高到6.67 億噸;中國以外的消費量也將從去年的2.83億噸激升到3.29 億噸。

全球礦業龍頭必和必拓20日公佈上半會計年度(7-12月)生產報告指出,受到中國大陸需求與已開發國家重建庫存的因素帶動,上季度鐵礦砂產量年增11%至3,244.9萬噸(季增8%),上半年度產量則年增6%至6,255.5萬噸,雙雙創下歷史新高。

受惠於中國鋼鐵需求成長,以及議價優勢,力拓(Rio Tinto)去年第四季鐵礦砂,單季產出為4,722萬噸,年增率達49%。

摩根士丹利(Morgan Stanley)首席金屬經濟學家理查森(Peter Richardson)本月預測,由寶鋼領軍的中國鋼鐵業,今年鐵礦砂需求將增加6.2%,而全球其他地區需求則將勁揚16%。

高盛澳洲分公司(Goldman Sachs JB Were Pty)本月並指出,由於中國鋼鐵廠「恐慌採購」鐵礦砂,造成該礦產現貨價格跳漲至13個月來最高點。

由於全球今年鐵礦砂需求升高至歷史新高,野村(Nomura Inc.)及美國銀行美林(Bank of America Merrill Lynch)更預測漲幅恐高達50%。

據《彭博社》統計分析師預估中值,自今年4月1日起開始的年度,鐵礦砂合約價格可能上漲達31%,至史上空前第2高價位。

高盛證券內部的預估,今年焦煤與鐵砂合約價格成長率將分別調升至40%與35%。

中國鋼鐵談判籌碼不多

2009年中國大陸鐵礦砂的進口依存度比2008年增長42%。

輸往中國的鐵礦砂現貨價自10月以來已大漲50%,據metal Bulletin,每公噸含運費價格為135美元,是目前含運費合約價61美元的兩倍。當前134美元/噸的現貨價比去年新日鐵與力拓簽訂的首發價要高出64%。

中國的鐵礦砂現貨價格在1月8日時飆到每公噸131.2美元的13個月新高。

進口鐵礦石第一大港–山東日照港17日,63.5%品位的進口鐵礦石價格達134美元/噸,創金融風暴以來的最高值。而近一個月時間,鐵礦石現貨價格升幅近30%。

而日照港目前的庫存距離其堆場最大容量尚有約400萬噸的差額。另外,中國港口鐵礦石庫存低於7000萬噸這一正常值,歷時已逾兩月。

據初步預測,2010年中國生鐵產量將達近6億噸,比2009年增長6%-8%,按照生鐵與鐵礦石1:1.6的比例計算,共需鐵礦石約9.5億噸。按照單月約需8,000萬噸鐵礦石(其中進口礦約佔2/3)計算,每月約需進口鐵礦石5,000多萬噸。

但現在港口鐵礦石庫存約6,800萬噸左右,而且存貨中約1/4因為存在法律糾紛或在銀行質押等原因無法提貨,其中僅5,000萬噸鐵礦石能夠使用。對於需求大量且運輸費時的鐵礦石來講,狀況不是太好。

雖然中共國土資源部1月15日宣稱,去年計探獲鐵礦石資源量近50億噸,其中有10億噸為探明資源儲量。不過分析師認為在該礦正式進入開採之前,對今年鐵礦砂談判的影響力有限。 @

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