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2023年十大高收益成長型退休基金揭曉

雖然面臨複雜的經濟和地緣政治環境,但退休基金行業去年取得了很好的業績。(Fotolia)
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【大紀元2024年01月19日訊】(大紀元記者天睿澳洲悉尼報導)礦業的Mine Super成為2023年表現最好的成長型退休基金,年收益率高達11.8%。

研究機構Chant West調查顯示,2023年,澳洲價值3.5萬億澳元的退休金行業迎來強勁增長,成長型退休基金的收益率中位數高達9.9%。

Chant West的高級投資研究經理莫漢庫馬爾(Mano Mohankumar)表示,強勁的股市是退休基金領域在2023年業績出色的主要原因。

「國際股市是表現突出的資產類別,全年回報率驚人,達到23%,這主要受益於科技行業的人工智能發展。雖然澳洲股市沒有達到同樣水平,但在同期12.1%的回報率也不錯。」

該機構公布的2023年十大最佳成長型退休基金排行榜顯示,Mine Super退休基金11.8%的高收益率得益於對其全球科技股以及本地礦業的大量投資。該基金近40%的資產投資於國際股票,約30%投資於本地股票。

Mine Super在2021年也一度成為最佳成長型退休基金,但2020年市場暴跌導致其收益率為負。

Vision Super Balanced Growth的收益率僅次於Mine Super,高達11.7%;其次是IOOF Balanced Investor Trust(10.3%)和Aware Super Balanced(10.2%)。

其它還有TWU Super Balanced (MySuper,10.6%),HESTA Balanced Growth(10.5%),Brighter Super MySuper(10.4%),UniSuper Balanced(10.3%),Prime Super MySuper(10.3%),Australian Retirement Trust – Super Savings Balanced(10.2%)。

莫漢庫馬爾說:「2023年的業績是對有耐心並保持長期關注的退休基金的回報。這種耐心在過去4年的不同時間點受到了考驗。在這段時間內,退休基金的投資組合證明了它們的韌性和穩健性。」

「它們在股市疲軟期間表現出控制損失的能力,正如我們在2020年初的疫情危機,以及在2022年通貨膨脹迅速上升、儲備銀行加息過程中看到的那樣。同樣,它們也能夠在市場表現強勁時捕捉到相當比例的上升趨勢,就像我們在過去一年中看到的那樣。」

Chant West將成長型退休基金定義為資金的61—80%投資於成長型資產。

責任編輯:宗敏青

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