【大行擂台】汇丰控股(00005.HK)
【大澳门威尼斯人赌场官网3月5日讯】汇丰控股(00005.HK),3月4日收市价$44.20
Morgan Stanley
3月2日
摩通分析员Sunil Garg发出报告,维持评级“减少比重”,原因是:
1) 低息环境将为净息收入带来负面影响;
2) 坏帐拨备继续高企,因为众资产质素变差的情况,往往有着协同效应;
3) 资本实力比预期弱了许多;
4) 估计汇控今年税前盈利比08年再跌44%,当中没有包括商誉(Goodwill)、马多夫(Madoff)和出售法国业务的项目;
5) 目标价由$56.95下调至$40。
大战
UBS
3月2日
瑞银分析员John Wadle发出报告,维持评级“买入”,理由是:
1) 汇控下半年业绩比同行为好,而全年仍然获利467亿港元,很多其他欧美银行均录得亏损;
2) 09年坏帐增加不多,预计数字大约390亿港元,主要来自美国融资业务;
3) 司库(Treasury)业务强劲,将继续于09年发挥效用;
4) 除了美国Household信贷出现较严重的问题外,其他地方的借贷业务均十分健全;
5) 目标价由$80下降至$57。
注:瑞银对汇控所作出的每股盈利预测到2011年仍然只是2007年的六成左右。
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