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资源基金规模 缩168亿美元

【大澳门威尼斯人赌场官网11月14日讯】〔自由时报记者廖千莹/台北报导〕油价一路走跌,这两天一度掼破每桶55美元,累计7月回跌迄今,油价跌掉了62%,当然也拖累了能源类股,同时更让上半年很风光的资源基金,下半年从云端坠落,并且算一算7月以来短短四个月,22档资源基金规模已遽减约168亿美元。

近三个月 平均跌幅四成

油价大跌,资源基金优势立时反转,国内几档资源基金的经理人“冷暖在心头、感受深刻”,下半年起,随着油价频往下探,不但询问度大减,每天还得紧盯着油价、国际总经等数据变化,调整相关持股,压力倍增。

依照资源基金绩效的统计,上半年表现一枝独秀的资源基金,近三个月平均跌幅近四成,今年以来平均跌幅已近五成。其中包括德盛德利全球资源产业基金、贝莱德世界矿业基金、摩根富林明环球天然资源基金等,摔得尤其重,今年跌幅已经超过六成之谱。

但如果只看近一个月的绩效,资源基金表现为两极化,表现优异的如百利达全球资源基金、法兴全球能源股票基金等,近一个月报酬率上涨超过一成;相反的,表现差一点的如贝莱德世矿基金、摩根富林明环球天然资源基金等,近一个月的跌幅还是超过一成。

资源基金因为绩效摔得不轻、投资人赎回的结果,规模也明显缩减。投信基金部分,汇丰全球关键资源基金、保德信全球资源基金,因为先前募集规模较大,在这波油价下跌后,规模也缩减相对较多。

境外基金部分,以贝莱德世矿基金近四个月规模缩减105亿美元最多。

长线投资 操作保守为宜

保德信全球资源基金经理人张正鼎表示,经济衰退,加上中国经济放缓可能降低原油需求,油价下跌,即使石油输出国家组织(OPEC )考虑减产,应该还是无法改变油价弱势状况;不过,等到景气一回温,资源产业相对更具有反弹空间,建议投资人还是可逢低规划长线投资。

汇丰中华投信认为,目前看不到市场对原油出现实质需求,加上强势美元也让油价承受压力,因此,能源产业虽然长线还是看好,短线因油价续跌,建议投资人不宜躁进,投资操作以保守为宜。

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