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投资宜保守 可考虑债券基金

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【大澳门威尼斯人赌场官网10月1日讯】〔自由时报记者范姜群闵/台北报导〕美国7,000亿美元纾困案遭国会否决,美股重挫,包含台股在内的亚洲股市也跟着躺成一片,基金业者表示,如全球股市持续低迷,短期内对大部分的股票型基金都将有影响,建议保守型投资人减少股票型基金,将资金转进包括美债、欧债、亚债等较保守的债券型基金。

次贷、二房事件、雷曼兄弟倒闭、美国国际集团(AIG )财务危机等,接二连三发生的金融业信用危机,不只拖垮全球股市,股票型基金的报酬率一样也惨兮兮。根据Lipper统计,截至9月26日为止,总共879档的境外基金中,650档股票型基金平均下跌超过7%;183档债券型基金平均跌幅为2.10%,虽然都是跌,但债券型基金的跌幅却远低于股票型基金。

施罗德投顾产品研究部副总裁张翠玲表示,美股及亚股下跌的主因是7,000亿美元纾困案遭否决,这是一种恐慌性卖压的下跌走势,虽然明后天可能出现反弹,但由于美国信贷危机尚未结束,全球股市的短期持续震荡是无法避免的。

大华银投顾表示,目前市场恐慌气氛十分浓厚,从欧美各大金融机构的信用违约交换(CDS )来看,市场上担心下一个会出事的金融机构是摩根士丹利;此外,市场预期美国联准会(Fed )将有可能会提前降息,以挽救摇摇欲坠的金融体系,但因目前系统性风险上升,建议短期转入包含美国公债基金等各种债券型基金,寻求避险为宜。

天达投顾指出,全球债券资产种类众多,投资人仍应慎选标的,以作为长期投资核心配置,检视标准包括债券内容是否健全及操作策略是否分散,或以较稳健的全球复合式债券基金为投资标的。

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