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平衡、欧洲基金 报酬率逾一成

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【大澳门威尼斯人赌场官网1月10日讯】〔自由时报记者李锦奇/台北报导〕全球平衡基金、欧洲基金,同属投资属性较保守的基金类型,去年绩效表现也都不赖,前者平均报酬率10.55%,后者14.38%,展望今年,法人建议,受次级房贷风暴影响,波动率增加,宜避开与次贷有关的产业或国家。

统计显示,去年全球平衡基金绝大多数是正报酬,前三名分别是群益亚太新趋势平衡基金、富鼎全球永安平衡基金、日盛全球平衡基金,报酬率分别为30.2%、20.3%、17.4%。至于四档欧股基金,去年都是正报酬,其中,元大泛欧成长基金年报酬率29.08%居冠,其后是摩根富林明大欧洲基金12.64%、保诚欧洲基金10.59%。

展望今年,日盛全球平衡基金经理人陈舜津认为,全球股市波动加大,如果原本持有的投资组合风险偏高,可以增加债券型基金平衡风险,或以全球型股票基金为先。如果手中已有单一国家基金,建议增加新兴亚洲资产的配置,降低国家别与货币别风险,若只想投资股票型基金,以全球布局及新兴亚洲较稳健。

元大泛欧成长基金经理人卢静仪表示,欧元区2008年获利足使本益比维持在12倍左右的历史低水准,逢低可以进行中长线布局。类股方面,以替代能源、原物料及公用事业相关领域企业,获利相对稳健。

景顺投信昨天也核准引进四档境外基金,其中两档刚好是欧洲基金,包括景顺印度基金、景顺环球指标增值基金、景顺泛欧洲增长基金、景顺欧洲指标增值基金。

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