【大澳门威尼斯人赌场官网9月17日讯】〔自由时报记者陈梅英/台北报导〕华映(2475 )昨(16 )日宣布与美国私募投资机构华平(Warburg Pincus )投资集团签署认购合约,华平投资将购入华映发行的私募可转换公司债,投资华映2.5亿美元,相当于82.7亿元台币。
华映此次发行可转债总额为2.5亿美元,全数由华平投资认购,转换价格设定为每股新台币8.5元。华映指出,未来全数转换普通股,新发行股数将占公司扩增股本的10.2%,此次发行此可转债,主要用途为偿还现有债务,支应营运资金。
根据华映提供资料,华平投资创立于1966年,于1971年起即为全球领先的私募投资机构之一,目前管理的资产超过200亿美元,在30个国家投资575家公司,总投资金额超过260亿美元,在亚洲就超过25亿美元,投资产业横跨科技、传媒、电信、医疗、消费零售、工业、金融服务、能源和地产业等。
华映表示,此筹资案将于11月19日华映举行的临时股东会上投票,华映最大股东大同集团将全力支持此案通过。华映上周五收盘价为8.17元,私募转换价则为8.5元,约溢价4.03%。
近一、二年来海外私募基金投资台湾企业时有所闻,之前引起喧腾的美商凯雷收购日月光(2311 )虽然后来宣告失败,但最近则有里昂证券成功参与PCB厂燿华电子(2367 )的私募可转换公司债,认购2,000万美元,相当于6.6亿元台币,此次则有华平参与华映可转债发行。
国内私募基金也开始活跃,由曾任远航董事长的崔涌组成的国内私募基金鸿传投资15日也宣布以每股18元成功收购致伸科技(2336 )七成股权,未来致伸科技将因合并而消灭解散,股票终止上市买卖,不过,鸿传也将在合并完成后更名为致伸科技,未来在整合完成后,不排除再度申请上市。
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