宏碁并购Gateway 跃居全球第三大
【大澳门威尼斯人赌场官网8月27日报导】(中央社记者陈永昌台北二十七日电)宏碁董事长王振堂今天宣布宏碁创办以来最大购并案,将以每股1.9美元,总额7.1亿美元并购美国第四大个人电脑厂商Gateway,并已完成签约,预期合并案在年底前完成。合并后,宏碁年营收将超过150亿美元,PC年出货量逾2000万台,站稳PC市占全球第三大。
王振堂下午在台北远东饭店召开记者会,透过视讯与Gateway执行长Ed Coleman共同宣布宏碁有史以来最大的购并案,王振堂指出,两家公司董事会已通过这项购并案,但完成公开收购程序仍需相关签约及约定条件的完成,包括台湾及美国主管机关依据相关法令的核准,预期合并案将在年底前完成所有程序。
王振堂指出,宏碁将以每股1.9美元,在市场上公开收购Gateway流通在外的股数,总交易金额将达到7亿1000万美元,这项购并案已获得Gateway创办人和最大股东的支持,宏碁计划搜购Gateway九成的股权,届时Gateway将下市,成为宏碁的子公司,如果只搜购到五成的股权,则购并案还要经过Gateway股东会同意。
Gateway也表示,计划执行对于欧洲个人电脑厂商Packard Bell的优先承购权;另外,目前正和其它厂商洽谈出售其针对大型企业、政府及教育学术单位的商用客户部门(Professional business)。
王振堂表示,这项并购案是宏碁经营品牌30多年来的重大里程碑。宏碁并购Gateway后,加上Gateway执行对于Packard Bell的优先承购权,这项并购案将发挥更大的综效,不但可强化宏碁在美国市场的地位,再加上宏碁目前在欧洲及亚洲市场的有利地位,立即让宏碁PC全球排名稳坐第三。
宏碁总经理蒋凡可.兰奇(Gianfranco Lanci)则强调,宏碁和Gateway不论在主要市场上的布局,或是产品定位上都能充分互补,合并后的规模亦会产生显着的经济效益。并购Gateway后,宏碁将可透过多品牌的产品,满足全球各主要市场消费者的需求,亦可从Gateway获得世界级的经营团队及优质员工。
Ed Coleman说,他与Gateway董事会都十分赞同这项合并案,相信宏碁是理想的合作伙伴,因为宏碁近年来在个人电脑市场快速成长,令人印象深刻,双方在主要市场及产品上能互补,也都重视通路伙伴。Gateway处分商用客户部门后,将使得Gateway整体营运更聚焦,也更突显Gateway在经销与直销领域的价值。
宏碁与Gateway的合并案预期将使整体营收显着成长,在营运规模的增加和整合双方管理资源后,除了提升营运效率,也能节省管销开支,预计并购案可望节省成本约1.5亿美元,宏碁明年的每股盈余,将因并购案有所增加。
这项合并案的洽谈过程中,宏碁聘请花旗集团(Citigroup Global Markets Inc.)担任独家财务顾问,而Gateway则是聘请高盛证券(Goldman Sachs)担任顾问。