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台新金并彰银 雷曼兄弟任财顾

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【大澳门威尼斯人赌场官网8月25日讯】 〔自由时报记者梁世煌/台北报导〕针对彰银与台新的合并案,台新金昨天正式公布由外资雷曼兄弟负责未来彰银的财务及换股比例评估作业。

台新金控总经理林克孝表示,这次的遴选财顾完全按照标准作业程序加以评比,雷曼兄弟因为评比分数较高而出线;财务顾问确定后,有关与彰银合并的相关进度将可望次第展开。

据了解,为避免与彰银碰巧选到同一家财务顾问公司,台新金昨天一直等到彰银评选结果确定之后,才正式对外公告遴选结果;彰银董事会昨天决定的财务顾问是高盛亚洲证券。

外资圈人士透露,这次彰银与台新为了合并案,公开遴选财务顾问公司,不少大型外资金融机构对该案就抱有高度兴趣,由于台新与彰银事先并不筛选候选名单,包括摩根士丹利、雷曼兄弟及JP摩根就同时“报名”参加该两家银行的财顾遴选评比。最后由雷曼兄弟及高盛亚洲证券雀屏中选,分别担任台新金及彰银的财务顾问。

至于外界最关心的换股比例问题,台新金表示,在财顾公司确定后,预估还要一至两个月的时间,对彰银进行财务评估的工作,等评估结果出炉后,双方(台新与彰银)就会就换股比例等问题进行协商。
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