美信仰型基金 规模达170亿美元
【大澳门威尼斯人赌场官网3月26日讯】(自由时报记者编译卢永山)晨星公司指出,美国有愈来愈多与信仰有关的基金,这类基金属于道德基金的一种,资产规模也日益扩大。
晨星指出,目前美国有将近50档与信仰有关的基金,资产规模高达170亿美元,高于十年前的五亿美元。
比较知名的信仰有关基金包括:路德教徒所经营的Thrivent Financial系列基金;天主教徒经营的万幅玛莉亚系列基金;回教徒经营的Amana Mutual Funds Trust;长老教徒经营的新契约系列基金(New Covenant Funds)等。这些基金结合个人财务规划与道德考量,希望能挖掘出经营良好,并且不靠“邪恶”产业获利的企业。
这些与信仰有关的基金,过去常被批评绩效不如大盘,且收费昂贵,但许多基金经改变投资策略,转为布局中小型股,因此,绩效已大大改善。
例如,新契约成长基金过去五年上涨5.7%,与史坦普50指数相当,其投资标的扩及700余家各型企业,包括美国银行、微软和艾克森石油等。
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