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台股基金 10月初进场都丰收

【大澳门威尼斯人赌场官网10月5日讯】〔自由时报记者李锦奇/台北报导〕投资国内股票型基金,也有密码诀窍可循?投信业者统计发现,近四年来,如果在每年10月初进场,无论是三个月、半年、一年后的报酬率,都超过同期大盘涨幅,巧合之处值得参考。

资料显示,自2003年10月以来至去年10月为止,假设每年10月进场投资国内股票型基金,三个月后的平均报酬率是8.31%,半年后平均报酬率为15.29%,一年后平均报酬率16.29%;相较于同期大盘的涨幅7.68%、10.41%、7.11%,显然投资国内股票型基金的报酬率更胜一筹。

为何有这样的巧合之处?日盛首选基金经理人古文章解读,统计台股过去十年(1997~2006年 )每季指数涨跌,第三季通常跌多涨少,第四季至隔年第一季行情则较佳,这意味每年第三季末多为最佳买点,如果选择在10月进场,不仅平均报酬率与最大报酬率最好,且正报酬概率更高达九成,连带地,每年10月初也是布局台股基金的好时间点。

展望台股后市,古文章指出,短期进入前波高档压力区,维持高档盘整格局,9,807点一定会收复,之后再往万点上攻。

有趣的是,投信法人发现,美股也有类似的巧合,例如美国过去六次降息循环,除2001年因科技泡沫调整尚未结束,使美股仍负报酬之外,其余五次联准会降息后三个月、六个月、一年后,美国标准普尔500指数均为正报酬。

群益投信国际部协理陈正芳表示,历史经验显示,美国降息的确有利美股上扬,加上美国明年也有总统大选,研判美股今年第四季到明年行情并不看淡,有利全球股市及台股上扬,未来一到两季股市投资获利机会佳。

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