【大澳门威尼斯人赌场官网10月4日讯】美利达投资保险公司经理张文进博士(Dr. James Chang),十月份理财讲座会日期及专题如下,订位请洽: 301-656-1210,许玉云 (Yu-Yun Franke) 分机221,张文进分机 239。电邮: jchang@advisorsgroup.com。马里兰财务中心位于4550 Montgomery Avenue, Suite 400N, Bethesda, MD 20814,请将车停于马里兰财务中心对面的公用停车场。
退休与投资规划讲座会于十月二十日(星期六)上午十至十二时。内容包括:(1)估算退休的资源及支出;(2)确保一辈子都有足够的退休金;(3)退休前后的投资策略;(4)提领养老金(Pension)的最佳决策;(5)高效转移退休账户给子女孙辈。
十月二十七日(星期六)上午十至十二时,举办运用资产规划以达高效节税讲座会。内容包括:(1)资产转移计划应涵盖的层面及考量;(2)如何避免法院公告认证手续(Probate);(3)使用信托达到节税及资产转移的目的;(4)运用赠与及隔代赠与降低遗产税;(5)将人寿保险转成免税的资产转移工具;(6)各项投资在做资产转移时应有的税务考量。
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