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台股基金7月仅3成正报酬 平均绩效负1%

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【大澳门威尼斯人赌场官网8月10日报导】(中央社记者叶代芝台北十日电)里柏基金研究机构最新公布的台湾基金市场报告指出,7月台湾加权指数在所有亚太股市敬陪末座,相较于亚太股市多回稳反弹,台股加权指数逆势下跌3.73%,连带使台股基金仅3成呈现正报酬,单月平均绩效为负1%。而台湾注册可销售的债券型基金7月全数皆呈现正报酬。

全球市场7月笼罩在国际局势诡谲不定的气氛当中,先有北韩试射飞弹,后有以色列与黎巴嫩的军事冲突,不过亚太股市多回稳反弹,台股7月加权指数逆势下跌3.73%,连带使台股基金仅三成呈现正报酬,单月平均绩效为负1%。7月股票型基金中,元大店头基金以单月绩效3.02%夺冠,其他包括第一富兰克林第一富基金、国泰大中华基金、国泰小龙基金、建弘价值基金及日盛新台商基金等,单月绩效表现均逾2%。

里柏指出,台股基金今年以来平均报酬为负1.55%,以大华证券基金、德信大发基金、金鼎概念型证券基金、保德信台商全方位基金、摩根富林明JF价值成长基金、彰银安泰优质精选证基金及景顺潜力基金较为出色,平均绩效均逾7.5%。

以区域而论,新兴欧洲及拉丁美洲为表现最为出色的二大区域市场,单一市场方面,则以菲律宾及印尼股市表现尤其抢眼,而今年以来表现最弱势的基金,则是日本中小型基金,其他如生物科技、资讯科技及日本股票型基金,整体表现也有待加强。

类股基金方面,以色列与黎巴嫩的政治冲突,国际政治情势不稳定,油价一度因而逼近历史新高,具有保值效果的黄金价格向上窜高,天然资源、基础产业、黄金及贵金属基金表现相对持稳,这些类股基金也是今年以来表现最为亮眼的族群类型。

相较于7月股票基金平均绩效为负值,台湾注册可销售的债券型基金7月绩效表现全部呈现正报酬,各类型债券基金当中又以新兴市场债券基金表现最为突出,景顺新兴市场债券基金美元A、汇丰环球新兴市场债券基金AD美元、美国运通基金-新兴市场债券基金AU、所罗门环球视野新兴市场债务基金A累积、保德信新兴市场固定收益基金A美元、MFS全盛新兴市场债券基金A1美元及瑞士银行 (卢森堡)新兴巿场债券基金,单月绩效均逾4%。

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