投顾:建议投资组合增加防御性部位
【大澳门威尼斯人赌场官网3月27日报导】 (中央社记者潘智义台北二十七日电 )富兰克林投顾表示,预估第二季美国仍将受油价、通膨、与利率影响,存在的变数很多,股市难以蓄积强劲的资金动能,美国股、债市将呈现盘整格局,建议投资组合增加债券等防御性部位。
富兰克林投顾指出,积极型投资人不妨增加债市部位,并选择全球债、美国高收益公司债,及新兴市场债;稳健型投资人可减码走弱的欧股,转而加码债市;保守型投资人可提高债市部位,增加美国高收益公司债,分散全球债市投资比重。
富兰克林投顾认为,为维持经济与企业获利稳健成长,美国应不至有频繁且大幅的升息措施。如果高档的油价开始影响消费,及资本支出意愿,升息的必要性就更为降低。预估全球经济第二季表现温和,全球股市可望缓步走扬。
富兰克林投顾建议,2005 年第二季海外基金投资组合,积极型投资人可配置美国大型成长股 15%;全球或美国中小型股票 20%;全球新兴市场或拉丁美洲股市 25%;黄金产业型股票 10%;美国高收益公司债、全球政府债、新兴债市共 30%。
另外,稳健型投资人可布局全球股市30%;美国高股利股市10%;美国公用事业股票10%;欧洲股市10%;美国高收益公司债、全球政府债40%;保守型投资人可配置全球股市35%;全球政府债市30%;美国高收益公司债35%。
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