11月本土股票型基金平均报酬率达11.7%
【大澳门威尼斯人赌场官网12月10日报导】(中央社记者韩婷婷台北十日电)国际股市屡创新高,台股涨幅相对落后吸引外资大幅加码,11月买超达新台币1796亿元创下今年单月新高,不仅推动台股走扬,同时带动投资国内的股票基金绩效,176 档基金全数上涨,平均报酬率达11.7%,胜过大盘逾4个百分点,且有8成7的基金打败大盘。
根据投信投顾公会委由台大李存修、邱显比教授做的“基金绩效评鉴”资料显示,新光国家建设基金以19.10%月报酬率抡元,元大经贸与建弘福王基金紧接在后。
在各分类中,科技类基金平均报酬率高达13.02%,略高于电子指数报酬。8档上柜股票型基金平均报酬率14.6%,远超过OTC指数9.76%的涨幅。从年初以来,国内股票型基金绩效大幅击败指数,172档基金平均报酬率达24.09%,远高于加权股价报酬指数5.10%的涨幅。
台股今年受到政治面干扰及散户资金退潮影响,涨幅远远落后国际股市,不少外资认为台股深具投资价值,今年至11月底止累积买超4807亿元,11月更创下单月买超1796亿元的今年新高,把台湾加权股价指数从10月底5764点一举推升至11月底的6203点,涨幅7.62%。
目标市场上涨,国内股票型基金自然水涨船高,11月176档基金全数上涨,平均报酬率11.7%,打败指数逾4个百分点,以比例来看,有8成7的基金打被指数。
跨国投资的股票基金11月亦多为正报酬,但涨幅不及国内。亚洲 (不含日本)股票基金平均报酬率为5.58%是表现较佳类别;全球股票基金平均报酬4.33%,美国股票平均3.91%,整体而言,相差不是太大。
分析其他保本型基金,由于兼具股债,在股市多头时表现自然不是那么突出。76档国内平衡型基金11月平均报酬率为3.64%,元大双盈基金以13.91%居首,接近股票型基金的报酬率。从今年初到11月底,国内平衡型基金平均报酬率为4.16%,虽为定存利率的2倍以上,但远逊于股票型基金。
组合型基金投资其他基金,但其股债比例仍是影响基金报酬与风险特性最主要因素,组合型基金多半强调稳健性。国内组合型基金1-11月平均报酬3.8%,全球组合型平均报酬5.8%,亦多与平衡型基金报酬类似。