【大澳门威尼斯人赌场官网6月22日讯】(美通社讯)总部位于北卡罗来纳州夏洛特的 Wachovia 和阿拉巴马州伯明翰的南方信托(SouthTrust Corporation)6月21日宣布，双方已经签署一份最终合并协议。此项协议将使合并后的公司在快速成长的美国东南部地区的拥有一个无可比拟的经销通路，并将加速 Wachovia 在德克萨斯州的拓展计划。

透过此次合并，Wachovia 将在美国15个州及华盛顿特区为1,400万家庭及企业提供服务。华盛顿特区是该公司透过多种经销渠道提供金融服务和产品的首选地。此次合并创建了一个拥有18%存款率的美国东南部最大的一银行，并立即在德克萨斯州快速增长的市场上初具规模。根据2004年3月31日的预估盈余，透过其高效的银行和零售债券业务产生的盈余收益将增长到 Wachovia 总盈余的75%。以资产计算，该金融控股公司凭借4,640亿美元组合资产以及760亿美元的组合市场资本，成为美国第四大企业。

Wachovia 董事长、总裁兼行政总裁 Ken Thompson 表示：“此次交易明确了我们在诸多有吸引力且高增长的州的领导地位，并使我们的影响力拓展到东南部及东南部的州。并且这对双方股东都有金融吸引力。它在提高两家公司长期增长预期的同时，还符合了 Wachovia投资回报的指导方针。”

Thompson 表示：“南方信托是美国具有最佳效益及最高品质的地区性银行之一。Wachovia 在销售和客户服务方面具有公认的领导地位，并具有成功并购的专业技术。随着我们的合并，我们对能够为客户、团体、雇员以及股东所作的一切而感到兴奋。我们将透过加强临近关系以及教育界的领导地位，继续 Wachovia 与 南方信托的长期传统并致力于为团体服务。预期我们将在未来数周宣布一项详细的团体计划。”

Wachovia 同意以其0.89股普通股换取1股南方信托普通股。根据2004年6月18日 Wachovia 的收市价47美元，此项交易将价值143亿美元，相当于41.83美元可换取1股南方信托普通股。预计此项交易将于24个月内增加每股现金盈余，并在30个月内增加每股营运盈余，且预计产生16%的内部回报率 (internal rate of return)。现金盈余是指合并相关费用及重组费用、无形摊销以及优先股息计入之前的盈余。营运盈余是指合并相关费用及重组费用与优先股息计入之前的盈余。

双方预期，在合并完成的15个月合并期后，此项交易将减少2.55亿美元的年度税后费用。这些节省的费用相当于两家公司当前合并的年度费用基础的3%，或 南方信托费用的36%。双方预期，合并期内包括合并相关费用及重组费用等一次性税后成本为4.31亿美元，双方预计还将除去10亿美元以下的储蓄作为管理授权的条件。

此外，Wachovia 表示，该公司预计在与股东表决此项交易相关的委托书征求之前及表决之后，将在公开市场上重新购买其普通股。合并完成后，Wachovia 预计将从合并后的公司额外获得17亿美元的超额资本 (excess capital)，Wachovia 预计这些资本将用于重新购买增加的股份。这些重新购买的时间和性质将取决于市场条件和适用的证券法。

南方信托董事长兼行政总裁 Wallace Malone 表示：“此次合并提供了一些宝贵的东西。我们的目标就是使我们所有的股东能够从 Wachovia（一家务实的大型企业）拓展的资源和广泛的产品系列中受益。在为客户提供服务、提高我们的团队精神、为我们的员工提供有意义的工作以及为股东建立持久价值方面，我们有着相同的核心价值以及同样的热情。”

合并公司将在北卡罗莱纳州、维吉尼亚州、乔治亚州以及南卡罗莱纳州获得最大的零售银行业务市场份额，并将在华盛顿特区、佛罗里达州、阿拉巴马州、宾夕法尼亚州以及新泽西州获得第二大市场份额。新经销权将在其拥有第一或第二储蓄市场份额的市场中获得90%的储蓄。

如果两家公司今天合并，双方将有2670亿美元的总储蓄额。该公司将透过其98,000名员工、3,200银行分支以及5,300个自动取款机为1400万客户及企业提供服务。预计此次交易将于2004年第四季度完成，并将有待于一般管理者以及双方股东的同意。在此项协议中，SouthTrust 已经授予 Wachovia 一项购买选择权，在某些条件下，允许 Wachovia 购买其高达19.5%的普通流通股。
(//www.dajiyuan.com)