海外基金绩效 上月涨多跌少

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【大澳门威尼斯人赌场官网6月1日讯】〔自由时报记者李靓慧╱台北报导〕中国经济降温与美国联准会升息的疑虑,似乎已逐渐淡化,投顾业者引用Lipper的统计资料指出,证期会核备的573档海外基金,5月份单月绩效呈现上涨与持平的比率达67%,是近3个月来表现最好的一次,展望6月,投顾业者认为,市场可望逐渐摆脱震荡走势,重新回归基本面。

5月份全球股市在中国经济降温、美国联准会可能升息的疑虑影响下,呈现大幅震荡,连带也影响了海外基金的绩效表现。不过,富兰克林投顾引用Lipper的统计资料指出,截至27日为止,573档通过核备的海外基金中,就有386档基金、约67%的比率呈现上涨及持平的表现,下跌的基金数为187档,整体海外基金的绩效,则呈现小涨0.05%的表现。

在各类股票型基金的表现方面,仍以欧洲股票型基金的表现最佳,平均涨幅达2.07%,其次为科技型、产业型及美国股票型基金,平均都有1%以上的涨幅,全球型股票基金平均小涨0.26%﹔债券型基金方面,欧洲债券型基金则以上涨2.71%的表现,名列各类型债券基金之首。

展望6月份全球股市的表现,怡富资产管理集团预期,由于全球利率、物价可望同步回升,在企业获利持续成长进而带动经济扩张的状况下,股市也可望逐渐摆脱震荡走势,重回基本面的表现,投资人可考虑进行股票型基金的中长线布局。

在投资地区的配置上,怡富投顾建议,可针对股价回档已深的亚洲股市,进行小幅的加码,其中以经济全面复苏的日本为首选,马来西亚、台湾及新加坡则是可考虑的地区﹔此外,欧洲市场由于股价较为抗跌,是值得考虑的稳健部位。

至于在股债市的配置比重方面,英商宝源投顾则建议,尽管各类利空因素似乎有逐渐淡化的趋势,但预估残余的影响仍有可能持续,因此建议稳健型与保守型的投资人,股债比重仍应维持6比3的投资比例,特别是手中仍应持有1成的现金比重,以把握短期拉回时机择优布局。 (//www.dajiyuan.com)

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