【大澳门威尼斯人赌场官网11月13日报导】(中央社记者韩婷婷台北十四日电)在美国总统大选结束后,美元利多因素已发酵完毕,美元持续走贬,相较之下,欧元区域显得更具投资吸引力,此外,全球股市波动持续,主要来自油价高涨导致压缩明年经济成长的忧虑,股市难有亮眼表现,相反的,近期汇市波动剧烈,美元持续走弱,对债市反而是一项利多。
荷银投信投资长袁宏隆指出,综观台股2004年10月走势,发现受股市波动的影响,股票型基金表现不佳,但平衡型基金绩效则相对优异,此外,全球布局的平衡基金又比投资单一标的的台湾国内型平衡基金表现更出色,透过全球布局避开目前的投资地雷区,追求相对优异的绩效。
整体而言,就台湾国内投资来说,股票型基金绩效因10月股市波动而被稀释,对于海外投资而言,绩效则受美元贬值而被大幅侵蚀,令投资人苦不堪言。根据台湾经济新报统计,2004年10月单月一般平衡型基金平均报酬率,仅有 5档为正数,前10个月平均报酬率则为-1.35%,尽管强调股债平衡、锁定下档风险的平衡型基金已成为今年以来各家投信募集的主流,股票型基金反而式微,不过,就近来表现而言,恐怕有些令人失望。
另一方面,美元资产过去常是许多人全球布局的重点区域,不过,一连串美元走贬的局势,也让许多投资人饱尝获利稀释之苦,袁宏隆表示,在这样的前提下,不少以跨国投资为主的平衡型基金,反而出现精彩演出。
根据投信投顾公会统计2004年10月基金绩效发现,9 档以跨国投资为主的平衡型基金上月平均报酬率为1.01%,前一季的平均报酬率更达3.38%,其中,包括荷银全球安稳平衡基金单月获利 2.69%,金鼎全球双赢基金单月获利 2.15%等,绩效令人惊艳,此外,就前一季绩效而言,摩根富林明全球平衡基金的 7.31%,荷银全球安稳平衡基金的5.46%更是表现不俗。