远传并购和信 跻身电信三雄
【大澳门威尼斯人赌场官网10月8日讯】〔自由时报记者沈汝康、王忆红╱台北报导〕几经波折,远传电信与和信电讯昨天终于宣布签署并购契约,双方以换股加现金方式完成并购,和信每股可换远传0.46332股及6.72元现金,折合市价约为每股17.1447元,和信将借此取得远传8亿股及117亿元现金,并购总额约为297亿元,成为国内电信市场有史以来最大规模并购案。
两家大哥大业者合并后资产总额将逾千亿元,年营收总额则逾560亿元,用户门号数超过775万,将与中华电信、台湾大哥大形成市场三强鼎立局面,以今年上半年营收合计约293亿元推算,市占率约达32%,仅次于中华电信。
远传预订下月25日召开股东临时会通过此一并购案,然后报请公平交易委员会、交通部、电信总局、柜买中心、证期会、经济部等相关主管机关核准,双方预计在明年元月前完成第一阶段整合,明年3月完成全部并购程序。
远传与和信原本在今年7月中旬已签署合作意愿书(LOI),并随即展开实地查核作业,但因双方针对换股比例及现金价位等议题迟未达成共识,导致和信在今年8月底片面宣布不再展延LOI,一度出现合并破局危机,不过相关人员指出,双方后来并未停止合并脚步,仍持续协商争取共识,终于敲定新的并购条件。
业界人士指出,若与前次合作意愿书的并购条件相较,这次签约条件的最大差异在于现金价位,前次价位为6.864元,这次为6.72元,主因是远传展开实地查核作业后,发现和信仍有若干潜在债务必须承担,因此希望杀低价格,由最终结果来看,远传显然在这项议题上取得若干成果。
据指出,全案出现柳暗花明局面,其中关键仍在外资股东的态度,特别是和信外资伙伴日本NTT DoCoMo电信,一直有意取得台湾第三代行动电话(3G)营运执照,透过换股进入远传团队后,更有机会在远传的3G网路上一展所长,也可进一步强化与亚洲地区其他大哥大业者的合作。
远传与和信昨日双双召开董事会,正式通过双方的并购案,双方随即完成并购契约签署程序。
远传董事长徐旭东表示,远传与和信双方都拥有广大的忠诚客户、良好的品牌形象,优质的网路与创新多元的产品服务;未来将朝向远传与远和双公司、双品牌的营运策略发展,充分结合双方既有优势,并将品牌与市场定位加以区隔,以发挥最大营运综效。
对于之前一度破局一事,和信董事长辜成允表示,远传与和信在经营理念、客户服务、人才管理与行动通讯愿景等各方面最为契合,不过任何合并协商过程中,难免会碰到沟通协调上的问题,这是很自然的现象,但是在双方展现高度诚意与合作意愿的情况下,和信非常高兴与远传在短期内就合并案达成共识。
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