印尼镍产业高速发展分析：地缘政治酝酿新平衡

印尼投资部10月24日公布的外资投资数据显示，今年首九个月，外资累计投资额为479.3兆印尼盾（约333.9亿美元），按年增长44.5%。（BAY ISMOYO/AFP via Getty Images）

更新 2022-12-02 10:45 AM 人气 433

【大澳门威尼斯人赌场官网2022年12月02日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网记者李晓彤香港报导）拥有关键矿产资源的印尼（印度尼西亚），近些年经济及镍相关产业迅速发展，其在电动车价值链上的角色日益重要。与此同时，在地缘政治紧张之际，位处关键地理位置的印尼亦愈加重要。有分析指，随着印尼产业快速发展和转型，印尼与中美的政商关系正在酝酿微妙的变化。

印尼手握镍矿打造动力电池产业链

近些年，随着电动汽车行业快速发展，电动汽车电池的关键材料镍、锂、钴等金属供不应求。根据美国地质调查局数据（USGS），印尼目前拥有全球约23.7%的镍资源储量，是全球镍资源最丰富的国家。

坐拥丰富镍矿资源的印尼并未将战略目标局限在矿石资源出口。印尼总统佐科在2020年接受路透社专访时说：“我们拥有最大的镍储量，我们有让印尼成为锂电池最大生产国的计划。”

印尼在2020年全面禁止镍矿直接出口。大量外资包括中资企业纷纷在印尼建厂，发展下游产业链。用以生产不锈钢以及动力电池的镍铁以及镍中间品的产能开始向印尼汇集。

今年三月初，印尼总统佐科在接受日本经济新闻采访时表示，印尼在出口方面将提升未加工自然资源的附加值，致力于产业升级。对于自2020年起禁止出口未加工产品的镍，他说“相关出口额在7年内将增加14倍”。

最近，随着新的投资启动，印尼又向打造电动汽车生态系统的目标迈进了一步。

《路透社》29日引述印尼海洋事务统筹部副部长Septian Hario Seto表示，投资者正在印尼中苏拉威西省莫罗瓦利（Morowali）的镍工业中心建设一座产能为6万吨的氢氧化锂工厂。而另一座产能为8万吨的电池负极材料（anode material）工厂也将于明年1月开工。

他说：“我们正在建立一个生态系统，因此我们不仅单独生产镍基和钴基部件。”

此前，2021年9月，LG能源解决方案与韩国现代汽车在印尼正式启动电池工厂建设，成为印尼首家动力电池工厂。

今年4月，中资宁德时代宣布下属公司普勤时代与印度尼西亚两家国有企业签署协议，将在印尼投资建设动力电池产业链，即端到端电动汽车电池行业，包括整合采矿、冶炼、前驱体、正极和电池回收。

法国外贸银行（Natixis）亚太区高级经济学家阮贞（Trinh Nguyen）29日对本报记者表示，印尼政府禁止镍矿出口，将增值产业留在印尼境内，这对当地经济发展是一个机遇，但风险也同时存在，在产业发展过程中，当局是否真正获得了它想要的附加值，这不仅是在开采金属，还包括金属加工，以及最终的电池制造。

阮贞说，除了确保不会对环境造成过多的负面外部影响，当局还要能确保外国投资带动本地人才就业，而不是进口劳动力。此外，印尼本土企业要努力提升技能并增加投资以提升价值链，而并非完全依赖外国投资者。

对于佐科，他的目标是到2045年，印尼的国内生产总值（GDP）要进入全球前五，并成为发达国家。佐科并指出支持经济发展的三个方面，分别是扩大出口、完善基础设施以及经济数字化。

外资投资显着增加

手握关键资源镍矿，印尼的发展战略给印尼带来了贸易上的优势，亦成为外资关注的对象。

根据印尼国家中央统计局（BPS）11月15日公布数据，今年首十个月，印尼录得贸易顺差455.2亿美元，同比增长47.32%。印尼自2020年5月以来，已经连续30个月录得贸易顺差。

印尼海洋事务与投资部长Luhut Pandjaitan于10月24日表示，在基于镍的不锈钢等钢材出口大幅增长下，印尼今年出口额有望创下新高。他预计，镍金属的出口额将会较去年的210亿美元增长至接近300亿美元。

阮贞（Trinh Nguyen）9月中旬在接受彭博社采访时表示，在大部分国家经济萎靡不振之际，印尼仍录得前所未有的巨大贸易顺差，因为印尼拥有每个人都需要的商品，从煤炭到天然气，以及新能源电池的重要资源镍矿，亦是因此，印尼的议价能力正在上升。

阮贞又指，除了贸易顺差，还有外国人直接投资（FDI）金额亦创历史新高。她说：“印尼是一个非常有建设性的国家。今年所看到的，将来也会看到。印尼在东南亚扮演着一个重要角色。”

根据印尼投资部10月24日公布的外资投资数据显示，今年首九个月，外资累计投资额为479.3兆印尼盾（约333.9亿美元），按年增长44.5%。印尼雅加达邮报指，印尼在第三季获得的外国人直接投资（FDI）为近10年新高。

分析：地缘政治下印尼愈加重要

随着印尼在经济以及镍产业上的蓬勃发展，印尼在地缘政治上变得愈加重要，并且随着印尼产业的转型，印尼与中、美之间的政商关系也面临微妙的变化。

《经济学人》11月17日报道分析指，印尼经济正蓬勃发展，加上拥有动力电池的关键原材料镍矿，其自然资源及地理位置，令其成为中美两国在地区竞争的重要场域。报道又指，印尼正变得愈加重要，其影响力可能会在未来25年里快速上升，并有机会成为下一个“亚洲大国”。

资深媒体人石山30日对本报记者表示，从经济层面上看，目前中印贸易的互补性和依赖性较强，中国依赖印尼的自然资源，包括矿石、木材以及农产品，中间产品则主要是镍产品。除了镍相关产品，印尼制造的商品很难进入中国市场，因为中国也是这一类商品的制造和出口国。随着印尼产业升级，中印的矛盾会越来越凸显，竞争性会越来越强。

至于美国，石山分析道，以往美国和印尼之间的经济互补性没有中印这么强，但是，随着印尼加工和制造业进一步发展，美国就会更据优势和潜力，因为美国有足够大的市场来采购印尼制造的商品。

以印尼今年10月的贸易数据为例，印尼对三个国家贸易顺差最大，分别是印度、美国和中国。印尼对美国的贸易顺差达到12.8亿美元，主要商品包括电气机械和设备及其零件、鞋类以及植物性动物油脂；对中国的贸易顺差是10.4亿美元，主要来自矿物燃料、钢铁以及植物性动物脂肪和油。

从政治层面看，石山认为，中美都在认真考虑印尼的位置。中共当局在东南亚推动“一带一路”项目，印尼是其最重要的国家。并且，如果中共要向海洋扩张，会往南太平洋走，如果没有印尼的帮助或者认可，中共是做不到的。

对于美国，印尼有同样重要的角色。石山说，美国提出的“自由开放的印太战略”，地理范围上主要指印度洋和太平洋，印尼刚好处于太平洋和印度洋中间，刚好处于枢纽位置，所以印尼的位置非常重要。

“经济靠中国、安全靠美国”，石山说，这是东南亚许多国家，甚至欧洲一直以来保持的态度。随着印尼经济转型，印尼对中国和美国的贸易也会相应出现微妙的变化。随着美印贸易的互补性逐渐增加，美国在经济上优势会逐渐转化为政治上的影响力，这是中共想学，却不容易学到的。

阮贞指出，随着美国和中国的紧张局势升级，双方都在寻求投资和贸易的中立地。这意味着，东南亚，尤其是印尼，正得到来自中国的奖品而不是竞争，印尼的作用得到加强。但挑战同样存在，中、美竞争可能升级并造成更加紧张的局势，或会给印尼造成附带损害。不过，到目前为止，印尼在两者之间微妙的平衡着。