瑞银财富管理调查:港人爱持现金及房地产

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【大澳门威尼斯人赌场官网2017年09月13日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者王诺香港报导)瑞银与家族财富管理咨询机构CampdenWealthResearch发表《全球家族办公室2017年研究报告》,结果显示家族办公室平均投资组合表现回报显着反弹,2016年平均回报由0.3%反弹至7%。

其中北美洲家族办公室表现最为强劲,录得7.7%回报,其次亚太区家族办公室录得6.7%回报,但中香港家族办公室2016年回报为5.9%。

瑞银财富管理全球家族办公室大中华区主管EnricoMattoli表示,2016环球家族办公室投资组合中5.8%为现金,亚太区为3.7%,而香港取高达12.4%。

他认为,香港家族企业投资时表现较为保守,持有的现金较多,比例远高于亚太区及全球的家族办公室。

资产配置方面,亚太区家族办公室配置偏好股票及私募股权,平均来说,亚太区家族办公室管理4.45亿美元,私募股权合共占20.9%,高于全球办公室的均占20.3%。

香港家族办公室私募股权配置偏低,仅为13.7%。但房地产直接投资配置则高达26%,高于亚太区的平均20.3的投资比例。

该报告访问全球262个管理资产规模平均为9.21亿美元的家族办公室负责人及行政人员。今年参与研究的亚太区家族办公室有42家,其中9家位于香港。而在262家参与研究的家族办公室之中,有101家均有参与2016年及2017年的研究。◇

责任编辑:陈玟绮

 

 

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