并购家居保安ADT Apollo斥资$69亿

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【大澳门威尼斯人赌场官网2016年02月17日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者程木兰报导)家居保安系统集团ADT Corp同意被私募股权投资公司Apollo Global Management收购,该交易对这家保安公司的估值约为69.3亿美元。这是市场动荡并未使并购活动停歇的最新迹象。

根据公告,每股收购价为42美元,较ADT上周五收市价有56%溢价。ADT董事会一致支持有关建议,但该公司有40日时间寻找更佳的收购建议。

ADT 将被并入Apollo子公司Protection 1。Protection 1是ADT的一个竞争对手,去年被Apollo所收购。Apollo借此涉足警报监控服务行业。

Protection 1执行长Timothy Whall称,Protection 1拥有很高的商业知名度,这将帮助ADT向商业领域扩张。在收购交易完成后,Whall将担任合并后业务的负责人。预计这桩收购交易将于6月前完成。

这是近年规模最大的杆杠收购交易之一。据S&P Global Market Intelligence的数据,ADT拥有逾50亿美元债务,企业价值接近100亿美元。

Apollo周二称,将通过举借47亿美元新债和发行7.5亿美元优先证券来筹资,为这项交易提供资金。并购协议包含一条“竞购期”条款。在此期间,ADT可能会积极征询意见并考虑替代性方案。◇

责任编辑:李玉

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