【大澳门威尼斯人赌场官网2014年03月26日讯】（大澳门威尼斯人赌场官网英文版Valentin Schmid报导／王明编译）美国畅销书《货币战争》（Currency Wars）及四月将出版的《钱之死》（The Death of Money）的知名作家瑞卡兹（James Richards）是一名律师、投资银行家兼风险经理人，他在华尔街工作逾30年。他近期接受英文《大澳门威尼斯人赌场官网时报》专访，阐述了中共当局如何利用黄金作为取代美元的武器，积极运作国际货币基金（IMF）去除美元储备货币的地位。以下是瑞卡兹对上述两个议题的观察及思考。

大澳门威尼斯人赌场官网：上次的专访中，我们曾讨论了黄金未来走向及上涨的因素。你还提及，中国一直在暗中购入许多实体黄金…….。

瑞卡兹：我与全球最大黄金精炼厂的贵金属业务负责人会过面。他近来扩充了工厂产能，并在厂区开辟了一处全新的区域，展开高度自动化的黄金生产作业。此外，他还安排工人三班上工，工厂每天24小时加班工作。

他们每周制造20吨的黄金，其中一半产量运送至中国。换言之，一星期10吨，一年共约有500吨。然而，这只是一间黄金精炼厂的产能，尚未涵盖其他的工厂，全部加总起来的黄金，总数量极为可观。

他还说，中国客户还想要更多的黄金，因为还有其他固定客户，无法满足他们的需要。这间工厂有劳力士手表和其他高资产人士及机构等长期客户，他无法断然拒绝老客户的订单。

他说： “我尽全力生产黄金，工厂每天24小时运作，并运送所有的黄金至中国，一年共500吨，但这仍难以填补中国客户的胃口。”

大澳门威尼斯人赌场官网：何以有不断的黄金供应呢？

瑞卡兹：关键就在黄金的来源。主要是由金矿开采、旧金回收和400盎司重的金条。中共当局基本上并不理会伦敦黄金市场的标准，而是重新设立了新的精炼规格。现在的标准是400盎司重，纯度为99%，而中国新的规格为1公斤重，纯度为99.99%的金条。

因此，黄金精炼工厂把400盎司重且纯度为99%的金条，精炼成1公斤重且纯度是99.99%，这是中国客户的唯一要求。

一般而言，400盎司重的金条，大约是27磅或12公斤重，中国希望转换成1公斤重。中国人喜欢1公斤的金条，因为广受消费者欢迎，而且十分有利于走私。目前，不少的资本自中国外逃。

此外，上海黄金交易所正逐渐取代伦敦，将成为世界黄金交易的中心，先前的访谈中提过这方面的看法。

主因有二，一是许多黄金的浮动供应（floating supply）流向中国，二是中国人变更了400盎司金条的重量规格，以1公斤重的金条替代。他们还着手促进黄金贸易量，并且在上海兴建大型金库，成立了黄金精炼工厂。所以，综合这些趋势，未来走向非常清楚，黄金交易中心正在从伦敦转移至上海。

大澳门威尼斯人赌场官网：为什么呢？

瑞卡兹：我想他们明了许多人并不清楚的趋势。目前，国际货币体系立基于脆弱的纸货币，易于崩溃，一旦这个系统需要进一步改革，手中黄金最多的人自然可取得决定权。

大澳门威尼斯人赌场官网：但即使中共当局疯狂买黄金，以黄金作为货币发行准备的比例，仍较美国为低。

瑞卡兹：我同意这一点，这亦清楚揭示，他们会继续购入黄金。中共当局已暗中收购3,000或4,000吨的黄金，而且会持续买进黄金。

大澳门威尼斯人赌场官网：中国具有供应全球储备货币的能力吗？

瑞卡兹：不会以人民币作为储备货币。第一，他们不愿公开资本账户（capital account），另一因素是，人民币不可能变成全球性的储备货币。虽然它作为贸易货币（trade currency）的用途日渐扩增，但多数人并不明白贸易货币和储备货币两者之间的差异。

举巴西和中国为例，巴西同意以人民币交易巴西货物，而中国愿意收取里拉，卖出商品给巴西，这是不错的交易机制。双方只是记录交易，并不时地付清货款，这就是贸易货币。

但要成为储备货币，意味着这些国家的储备货币须有投资的对象，因此，要有庞大可投资的资产管道。中国尚未具备这个条件。中国只有几个点心债券（Dim-Sum bond）和其他少数的金融商品，依旧没有政府债券发行，而政府债券市场需要10至15年来逐步发展。

但发行政府债券的条件不仅如此。中国没有法治基础，那么客户很难产生对中共当局的信心。所以，综合这些因素判断，他们还未达到储备货币的条件。

大澳门威尼斯人赌场官网：那么中共又采取了哪些动作呢？

瑞卡兹：中共要的是特别提款权（Special Drawing Right, SDR）, SDR是各国政府发生国际收支逆差时，可借此向国际货币组织（IMF）指定其它会员国换取外汇，偿付国际收支逆差或偿还IMF贷款，还可与黄金、自由兑换货币般充作国际储备。SDR由IMF发行，不是美元，中国正着手游说IMF更多成员国的支持。

中共试图借钱给IMF，购买SDR，IMF便有资金援助欧洲。同时，他们也运用SDR作为杠杆效用，获得更多国家支持。由于SDR操作是由会员国进行监管，取得较多选票，中国就可安稳地利用SDR当作储备货币，使中国继美国之后，成为IMF的第二大成员国。

然而，美国反对这项作法，但IMF总裁拉加德（Christine Lagarde）却大力提升中国的角色。这是全球性复杂游戏的角力。

如果你问我说，中共是否欲摆脱美元成为全球的储备货币，答案是肯定的。大多数人会认为他们是将人民币推至储备货币的地位。实则不然，他们要推动的是SDR。

大澳门威尼斯人赌场官网：那美国将采取何种动作，偿还中国购买的美国国债？

瑞卡兹：美国要做的就是让货币贬值，能用便宜的美元偿还国债。这背后的实质意义是，中国的财富将转移给美国，中国将完全处于劣势，而这正是中共当局购买黄金主因，藉以抵销美元贬值的损失。如此一来，美元开始贬值，黄金的价格便会上扬，虽然账面上中国蒙受损失，却可在黄金取得补偿。

（责任编辑：张东光）