Facebook扩增IPO发行量25% 股东另将释股38亿美元
【大澳门威尼斯人赌场官网2012年05月17日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者王添财综合编译)Facebook为周五的首次公开募股(IPO)扩增25%股票发行数量。据《华尔街日报》,几位大股东也传出将在周五个别出售共38亿美元的额外股份。前一天,Facebook还抬高了发行股价区间,突显了市场预期需求强劲。
据市场观察员表示,上调发行股价后内部人士还打算出售手中持股,这很不寻常。一些Facebook内部人士已经通过所谓的“二级市场”交易出售部分股份。
身为世界上人气最旺的社交网络公司Facebook将比原计划多出售25%的股票数量,达4.21亿股。设定的股价高位上调到38美元,这将使该公司募集达160亿美元。
投资圈看好该公司创办人扎克伯格(Mark Zuckerberg)能以进军行动广告和电子商务等领域,克服营收成长趋缓的挑战。IPO扩增25%,其中包括扎克伯格个人的1.26亿股份,是目前所有股东出售数量最多的。理想情况可为他带来高达48亿美元的财富。
据市场人士表示,即使价格和供应量都增加,预计周四晚交易定价前参与IPO的需求仍然强劲。周二,Facebook和以摩根士丹利(Morgan Stanley)为首的承销商已经停止接受股票新订单。
投资咨询顾问史威特认为,仍然有大量的超额认购。Facebook已将发行价区间,从原先的28~35美元上调至34~38美元。
市场人士预估,如果需求持续强劲,Facebook在没有向监管部门提交新的文件和延后交易的情况下,IPO每股股价可能会飙到45美元,即美国证券法规定的,发行股价范围内最高位的20%。
如此的发行规模和股票价位,将进一步巩固Facebook是科技公司IPO史上规模最大的首次公开招股,超过2004年谷歌的17亿美元,2000年英飞凌(Infineon)的59亿美元。
根据Dealogic数据显示,不计能让承销商在日后增购股票的超额认购,脸书若能募得160亿美元,将成为美国历来规模第2大的IPO案。保持第一的Visa公司(Visa Inc.),2008年IPO进账179亿美元,后来扩增至197亿美元。
目前第2大的是通用汽车2010年11月募资158亿美元,随后经承销商行使超额认购权,发行规模扩增至181亿美元。
扎克伯格目前还在马不停蹄作IPO巡回说明会,他本周过28岁生日。
彭博社曾在Facebook抬高发行价位之前访查约1250名投资人、分析师和交易商。结果显示,79%的受访者认为Facebook不配拥有如此高的估值。
(责任编辑:王桦)