欧元疲软 相关基金台币计价绩效惨兮兮
【大澳门威尼斯人赌场官网5月14日讯】(据中广新闻张佳琪报导)欧洲市场近来深受南欧债信问题影响,欧元持续走软,而台币最近升幅惊人,一来一往,欧洲相关基金以台币计价的绩效惨兮兮,今年以来投资报酬率“负两位数”的比比皆是。但如果以原币也就是欧元计价的绩效来看,多数基金今年以来仍维持正报酬,两者差异有如天壤之别。
许多投资人手上都有欧洲的资产,最近面临了南欧债信问题、欧元兑美元汇率急转直下两大利空,投资人心情七上八下。投信统计,欧洲市场相关境外基金,分别以欧元计价、台币计价,今年以来的绩效表现,结果发现,欧元计价的欧洲相关基金今年以来报酬率并没有想像中差,不少类型产品仍可维持正报酬。
但是转换成台币计价,情况就不一样了,今年以来的绩效几乎都呈现下跌,且有许多类型基金的跌幅是双位数。跌势最重的欧元区中小股票型基金、欧元混合资产型基金,报酬率都是-13%。
两相比较,原币计价以及台币计价报酬率的差距,竟然可以超过13%,极为惊人。投信指出,欧元最近饱受投机客狙击,走势疲软,台币受到人民币升值题材带动呈现强劲升值,才会让投资报酬率有这么大的落差。
由于市场评估短期内欧元仍处在相对弱势水准,汇率因素反倒成为左右基金绩效的关键,特别是投资人如果是近期把欧元计价资产赎回换回台币,势必蒙受汇兑损失。因此投信建议目前持有欧洲资产特别又是原币计价的投资人,一动不如一静,先静观其变。
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