灣區理財
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閱讀最多 人氣: 12252022/03/28 -
人氣: 10342016/10/11
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灣區保險理財Linda：避開隱藏費用 保單利益最大化 2021/04/08文：余亨之・大紀元 保險理財產品要「貨比三家」，非專業人士很難做到。不同經紀的保單，看起來放錢方式是一樣的，可是20年後，有的客戶就可... -
可雙人共用的免稅終生收入保險 2020/08/31文：Amanda Wu・灣區退休理財專家 Roth IRA當年雖然沒有稅務優惠，但當你退休，您就會感受到Roth IRA 給您帶來的終...
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20萬變80萬？ 新型1+1雙重保障年金 2020/08/25文：Amanda Wu・灣區退休理財專家 講到退休的話題，許多人馬上聯想到兩個方面的問題，一個是錢的問題，最大擔心是活的太長，退休金不...
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長護險不希望用上 但不可或缺 2020/08/19文：Amanda Wu・灣區退休理財專家 大家是否遇到過家人需要被長期照顧，可惜沒有長期護理保險？其實這種情況還蠻普遍的，很多人在健康...
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報稅季節 省稅計畫 2019/03/24文：李嘉音・灣區理財專家 今年的股市高高低低，不停地打破以往的紀錄。股市高升一則以喜一則以憂，客人最常常問的問題就是，股票要不要賣呢...
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股市跌跌不休何時止？保障資產有良方（上） 2019/01/13文：李嘉音・灣區理財專家 2018年最後一個季度，股市場不斷下跌，大家日子都不好過。就連蘋果股王也躱不過下挫！過去的這兩年來順風順水... -
別讓長期護理的壓力 成為親人終身的陰影 2018/12/17文：Sabrina Chen・精英理財 一個真實故事，我朋友小李，他父親今年73歲，在65歲的時候因中風引起半身移動困難和大小便失禁...
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把郵輪當家！她們怎麼辦到的？ 2018/10/15文：李嘉音・灣區理財專家 每當暑假，許多家庭都有旅遊計畫，嘉音旅遊時不忘工作，今年參加了一次郵輪旅行。在船上時去了幾次「獨行俠餐會」S...
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多元理財技巧 家庭避風港 2018/09/17文：李嘉音・灣區理財專家 美國是個訴訟的國家，一不小心車禍撞人，門口有人摔了一跤，或是房客告房東，都會教你吃不了兜著走的。好不容易辛辛...
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新型1+1雙重保障年金 2018/04/02文：Amanda Wu・灣區理財顧問 講到退休的話題，許多人馬上聯想到兩個方面的問題，一個是錢的問題，最大擔心是活得太長，退休金不夠花...
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可雙人共享免稅終生收入保險 2018/03/26文：Amanda Wu・灣區理財顧問 上次講過如何用401K、IRA購買雙人共用終生長期護理險和年金+長期護理險。得到很好的反響。如今...
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28年罕見，開戶即拿20%紅利！ 2017/04/13灣區理財專家趙世文（Simon Chew），近期推出的退休計劃，開戶即可享有20%紅利。紅利之高，在趙世文28年理財生涯中罕見，該方案還...
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長期護理的經費從哪來？ 2016/11/10最近看到了一組統計數據：有34%的長期護理服務接受者是母親，而且接受自己小孩提供的長期護理服務；有12%的長期護理服務接受者是父親，而且...
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購買小孩保單 家長的疑惑 2016/10/24很多家長都會幫自己的小朋友購買人壽保險，在申請保單的過程經常會出現以下問題： 1.小孩應該什麽時候開始購買壽險？ 壽險是任何年齡層人...
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簽收保單前 要搞懂幾件事 2016/09/26最近遇到了一個求救的客人，該客人從層疊式銷售機構購買了一份人壽保險，但是到最後連自己買了什麽都不知道，保單各種的改變，代理人根本就沒有提...
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灣區理財：最後一個機會 可拿到20%的紅利！ 2016/09/01灣區理財專家趙世文近期推出的退休計畫，開戶即可享有20%紅利，紅利之高，在趙世文20多年的理財生涯以來罕見。你的投資組合不能缺少保本增值...
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文｜余亨之·大紀元 中國大陸的金融投資業頻爆金融欺詐醜聞，「非法集資、非法吸存」讓眾多的投資者血本無歸，屢發大規模集體維權事件。這...
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到底社會安全局會不會破產？ 2016/06/30一直以來很多人都在擔心社會安全局會破產，退休保障成為大家很關心的問題；也有人擔心退休年齡也會相應延遲，從而影響退休質量。社會安全局一直以...
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如何降低波動 穩健管理退休帳戶 2016/04/29今年來股市波動劇烈，指數走勢如過山車般的上下震盪。從年初到2月11日此波最低點時道瓊斯已跌了10%，但隨後又急漲回來。許多投資人才剛憂心...
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三種終生保障免稅收入與無稅退休規劃 2016/04/28稅稅稅......稅網恢恢，疏而不漏。美國人99.99%的人都在一張無形的稅網中苦度，忍受著無奈的國人付稅義務的人生。然而卻有稀有人士不...
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財商系列講座 如何計劃一個無憂的退休人生？ 2016/04/14煩煩煩，美國是一個老年煩的國家! 老年怕生病，生病怕沒錢，老人煩錢花著花著花沒了， 老人煩過著過著過窮了。老年人的生活保障計畫才能讓人無...
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可隨時本利返還的儲蓄保險 2016/04/13保險公司新產品，高於11%開戶紅利的退休儲蓄壽險，免體檢，客人可隨時退出。利率每年2%～8%。利息如果根據S&P 500指數來計...
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摧毀退休生活的5大原因 2015/06/26每一個人都希望退休以後可以安享晚年，但是很多美國人在經濟上卻沒有為自己做很好的安排，從而導致退休生活一團糟。究竟是什麼樣的情況會摧毀退休...
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施鴻恩：「生前利益金寶箱」理賠有保障 2013/03/03不管你有沒有買過人壽保險，你都應該聽過「生前利益萬全保」，這個名稱響亮好像又能滿足華人對保險的要求——理賠在生前就能使用。這個重點就在於...
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施鴻恩：「生前利益金寶箱」理賠有保障 2013/03/02不管你有沒有買過人壽保險，你都應該聽過「生前利益萬全保」，這個名稱響亮好像又能滿足華人對保險的要求——理賠在生前就能使用。這個重點就在於...
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林信欣：比車禍更可怕 理賠拿不到錢 2013/02/17林信欣 (Stacy Lin) 說：理賠真的很重要。你買保險，真正管用的時候，就是你出了事，要理賠的時候。買保險不就是為了保意外嗎？
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林信欣：加州平均房產理賠107萬美元 2013/02/14你上次何時重新審視保險？生活中有無狀況改變？有何改變？你如何選擇目前的保險項目？
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林信欣：加州平均房產理賠107萬美元 2013/02/14你上次何時重新審視保險？生活中有無狀況改變？有何改變？你如何選擇目前的保險項目？
