晚餐畢後，大家又聚攏來閒談。羲叔問赤將子輿道：“容成子到底是個甚麼人？世間傳說他著了一部書，叫作《容成陰道》，共總有二十六冊，專門講究採陰補陽，採了婦人的陰水，來補益他自己的陽水，名叫容成御女術，不知道究竟有沒有這一回事？”
赤將子輿道：“野人在當時並沒有聽見他有這種方術。後來他隨黃帝升仙去了，與世長辭，更不會再有這一部書流傳於人間。想起來是後世左道邪魔的方土，造出來假托他的名字的。
講到容成子這個人，很是敦厚而睿智。他起先在東海邊一個島上服食三黃，就是雌黃、雄黃、黃金三種，專心修煉。後來黃帝知道了，請他出山。他就做了兩件大事：一件是蓋天，像周天之形，可以考察天文，利用不少。一件是調歷，歲紀甲寅，日紀甲子，所有時節因之而定，利用亦不少。這兩件之外，他又發明一種測定東西南北方向之術。辨別方向，本來有指南針可用。但是指南針所向，不必一定是正南正北，往往略有所偏。
所以，容成子又發明一個法術，用一根長木豎起來，做一個表，拿一根索繫在上面，再拿了這根索繞著表畫地成一規形，以考察太陽之影子。假使太陽向中，影子漸短，候西北隅影子初初入規的地方，就給它記起來。假使太陽過中，影子漸長，候東北隅影子初初出規的地方，再給它記起來。這兩個記起來的地方就是正東正西；拿這兩個折半起來以指著表，就是正南正北。
他這個方法是在梁州地方發明，所以現在梁州人用這個方法，還叫他是容成術。至於採陰補陽的容成術，淫穢無理已極，豈是可以長生之道！就使確有效驗，求仙的人亦決不應該去做的；就使做了，亦決不會成仙的。你看是不是？“羲叔道：”某本來有點疑心，給先生一說更覺明白了。可憐容成子冤枉受了多年，今日才始昭雪，先生亦可謂對得住老朋友了。“
說到此處，帝堯問道：“容成子的胎息，先生說過了。浮丘子的煉丹方法，如何呢？”赤將子輿用手指指山上道：“所有藥料都在這座山裏。第一種是硃砂，就出在上面一個硃砂洞裏。第二種是紫芝，生在山頂及溪邊，大的長到五六尺，其大如箕，顏色紫碧相雜，香氣如蘭如桂，真正是個神物。第三種是紅術，其狀和珊瑚一樣。第四種是乳水，出在岩穴之中，長滴石髓，其狀其色都和乳相仿，所以叫作乳水，是煉丹必不可少之物。久服乳水，亦可以長生。第五種是湯泉，在中峰之顛，水味甘美，亦是煉丹煮食必不可少之物。天下世界湯泉很多，但是多含有硫磺質，只有此山所產，帶硃砂質，所以可貴。此外如同黃連、人參種種名貴的藥品，山中無不齊備。”
正說到此，只聽得外面侍衛人等一片呼喊之聲。大家詫異，不知何故，急忙起身，出來一看，只見滿山之中，大大小小都是燈火，忽高忽低，忽上忽下，忽東忽西，忽隱忽現，或則千百為群，或則只有兩三點，漫山遍谷，到處皆是，照得千丘萬壑幾乎同白晝一般。隔了許久，方才漸漸消滅，大眾無不詫異。
赤將子輿道：“這個叫作仙燈，是黟山三大奇景之一。靈山之靈，與他山不同，就在此處。”老將羿道：“另外還有兩種是甚麼？”赤將子輿道：“一種叫作雲海，一種叫作放光，將來都可以看見的，此時說也說不相像。”
次日天晴，大眾徐步上山，走不多路，忽然有兩隻烏鴉迎面飛來，向著大眾叫了幾聲，立刻回轉飛去；隔了片時又飛來叫幾聲，又飛回去。赤將子輿道：“這一對叫作神鴉，是本山靈物之一。每有客來進山，它已知道，總先來迎接。它們每年孵小鴉，總是住在這裏，不知道有多少年了，豈不是神鴉嗎？”
大眾又走了許多路，只見遍山都是桃樹，約在萬株以上。赤將子輿道：“這是黃帝所手植的。起初沒有這許多，現在桃子桃孫，年年蕃衍，每到春天，萬花齊放，真是錦繡世界。可惜現在來遲，已是綠葉成陰子滿枝了。”過了桃林，赤將子輿指著前面一個山峰，說道：“這個亦是黃帝的遺蹟。”
眾人看時，只見山上兩個石峰，如人對坐，一個朝南，後面圍繞一山，儼如君主座後的黼扆。一個朝北，俯了頭，非常恭肅，如同臣子朝見君主的樣子。赤將子輿道：“當初這山上有兩塊石頭，黃帝和浮丘子常在這石上休憩論道。後來仙去，這兩塊石頭就化作雙峰，朝南的就是黃帝，朝北的就是浮丘子，豈不是奇怪嗎！”正說時，只聽得一陣音樂，大眾聽了，都向四處張望，說道：“哪裏作樂呢？”赤將子輿道：“過去有一個山峰，壁立千仞，人不能到，上面常有仙人聚居。每當清風明月之夜，作起仙樂來，山下人時常聽見，但總在夜間，日裏是沒有的。此刻所聽見的，是音樂鳥的鳴聲，不是有人奏樂。”
帝堯道：“音樂鳥，這名字很好聽，從來沒有見過。”赤將子輿道：“音樂鳥，一名叫作頻伽鳥，亦叫作迦陵鳥。它在卵殼中已能發聲，而且微妙，能壓倒眾鳥，大概亦是仙禽之類呢！”說著四面一望，指著東面樹上說道：“這就是音樂鳥了。”
大眾細看，果見有十餘只美麗之鳥，黃羽、黑眉、赤脊、翠尾，正在那裏爭鳴，其聲非笙非笛，非竹非絲，引商刻羽，真如奏樂一般，和諧清脆，非常好聽。忽然之間，又從峰上飛下數十隻，一齊鳴起來，更覺悠揚入耳。那鳥飛的時候，翅尾之間帶著一線白色，可算得五色都齊備了。羲叔道：“某聽見說，頻伽鳥一名叫共命鳥，兩個身子共一個頭，常住在西方極樂淨土的，何以這個鳥並不如此？”赤將子輿道：“野人習聞如是，究竟不知孰是孰非。或者那個共命鳥亦叫頻伽，名字偶然相同，亦未可知。”
帝堯問道：“山中有猛獸嗎？”赤將子輿道：“虎豹之類都有，但是從不害人，大家以為是已經仙人點化的原故。另外有五種神獸，極為特別。一種是猿，此山猿類本多，但有兩只是神猿，一黑一白，都在數千歲以上，見了人往往作揖打拱。
那只黑猿常常引著大批的猿到處覓食，那只白猿不常看見，偶然看見總是坐在竹兜裏，由四隻大猿抬著走。但是那看見的人，總可以遇到祥瑞或快意的事情。一種是天馬，常常飛騰於最高各峰的頂上，有電光繞著它的四足，但亦是不常見的。一種是白鹿，往來各處，忽隱忽現。一種是青牛，其大如象，常出來嚙草，遇見人立刻飛馳而去，倏忽之間已不知去向。一種是紫豸，頭象龍，身像麇，尾像牛，蹄像馬，遠望過去，儼然是一隻麒麟，但的確不是麒麟。這五種都稱為神獸。又有三種怪物：一種叫魶魚，四足，長尾而無鱗，聲如嬰兒，能夠升到樹木上，含著水去餌鳥，捕獲了來做食品。緣木求魚竟可以得魚，真是奇事了。它的脂膏可以點燈，久而不熄，現在山上居民往往用之。一種叫盧（犭炎），很像穿山甲，但是沒有鱗片。它最喜歡吃猿及蜂兩種。每次要吃猿的時候，只須抗聲一叫，大批群猿都聞聲而至，環繞了它跪在地下。它挑選幾個肥猿，用木葉或磚石放在它頭上，那肥猿就戰戰兢兢捧了頭，一動也不敢動，仿佛防恐木葉、磚石跌墜似的。挑選完畢之後，瘦的猿就紛紛四散，那肥猿就做了它的食料，豈不是怪物嗎？
還有一種，叫作石斑魚，只有雌的沒有雄的。到得春天，與蛇交合而生子，所以這時候的石斑魚不可吃，其餘時候釣了來做魚乾，其味甚美，且能久而不飢，所以亦算怪物之一。“
正說著，已走到一個洞口，赤將子輿道：“這個叫作駕鶴洞，從前浮丘子在這裏控鶴的。”又指著西面一個峰頭道：“這峰就叫浮丘峰，是從前浮丘子在這裏修煉的。上面有浮丘導引壇，彩雲靈禽，時常擁護翔集在上面。每到春天，音樂鳥一定日日到罈上來飛鳴一次，真是仙跡！”又指著一個峰頭說道：“這個叫容成峰，是容成子棲息的地方。現在還有寶篆、丹篆藏在上面，但是人不能上去，所以無從證明。容成峰的下面有一片平地，叫作容成台，是從前容成子登嘯的地方。”又指著一個峰頭說道：“這座叫作軒轅峰，當初黃帝採藥就在此地。
現在還有紫芝、玉菌之類，生在山頂上。軒轅峰下面過去幾十步路，有一塊仙石座，當初黃帝與浮丘、容成諸臣會憩，常坐在這塊石上。到得現在，偶然去坐坐，常有異香從空中而來。
假使在梅花開的時候，就聞到梅花香；在桂花開的時候，就聞到桂花香；在荷花開的時候，就聞到荷花香。但是左右前後，並沒有梅花、桂花、荷花等等，竟不知是從何處飄來的。野人從前在此歷試歷驗，真是不可思議之事！“帝堯道：”軒轅峰離此地有多少遠？“赤將子輿道：”看著像近，但是有不少之路。“帝堯道：”且先到那邊去望望。“
於是，大眾直向軒轅峰而來。一路鳥道崇岡，非常難走。
走到一個峰上，只見一塊方石，上面縱橫刻有數十道深線，都成方罫形；旁邊又置有數百顆圓形的小石子，不知何用。赤將子輿道：“這個亦是黃帝的遺物。從前黃帝和容成、浮丘諸人，常常拿了這個東西來遣興。兩人對坐了，一個用白石子，一個用黑石子，在這方罫之上你放一顆，我放一顆，差不多放到一半光景，只聽他們說你贏了幾路了，或者說你輸了幾路了。這個玩意兒名字叫作奕棋，大約是可以分勝負的。”帝堯道：“先生可懂嗎？”赤將子輿道：“當初，野人在旁亦嘗細細觀察，看見黑子怎樣去圍住那個白子，白子又怎樣去包住那個黑子，覺得亦很有道理。但是那道理非常深細，野人粗心浮氣，實在有點不耐煩去研究它，所以不懂。”帝堯聽了，將所布在那裏的石子行列，細細觀看，揣摩了良久，又將石子統統移開，自己再一顆黑、一顆白的擺起來。赤將子輿在旁看了說道：“原來帝是懂這個玩意兒的。”帝堯道：“朕不過研究研究，並沒有懂。”赤將子輿道：“野人不相信。既然沒有懂，為甚麼這個擺的方式，有點和當初黃帝他們相像呢？”
原來帝堯是天縱之聖，敏悟異常，一經思索，已覺得有點頭緒，而且知道此事是極有趣的，因而將石子一齊移開，又細細擺了一會。羲叔在旁說：“天色不早，軒轅峰不能去了。此地無房屋，恐怕天黑了山路難行，不如且尋個宿處，明日再來如何？”帝堯一看，紅日已銜西山，果然不早，不覺嘆道：“朕一時貪弄這個玩物，把半日光陰竟消耗了，可見一個人對於戲玩的東西是不可沾惹的。”當下由赤將子輿引路，曲曲折折到了一處，和山頂已有點相近，果然看見許多房屋，亦是從前黃帝所留下的，其中雖無居人，卻喜尚可住宿。那時已經暮色蒼茫，侍衛早將預備的燈火、餐具、臥具等鋪設好了，大家飽餐一頓。因日間跋涉疲勞，大家亦不多談，各各歸寢。帝堯在枕上，還是細細想那個奕棋之理，久而久之恍然大悟，不覺得意道：“從前伏羲氏的時候，河中有龍馬負圖而出，上面點點都是個加減數目，名字叫作河圖。現在這個奕棋的道理，就是從河圖數得來的，看著煩難，實在亦很容易懂呢。”想罷之後，就沉沉睡去。
到了次日，天尚未明，赤將子輿已經起來，邀了帝堯和老將羿、羲叔等，跑到山頂上觀看日出。但見西面諸山為霞氣所映，峰峰都作赤色，美麗之至。向東一望，則紅霞半天；歇了一會，紅霞之中又起了黑影一線，高高低低，如同遠山一般。
又歇了一會，忽然大放光明，如火之上燄，如金之發光。約有半個時辰光景，忽見一個太陽出來，其色雪白，如一面大鏡，若隱若現，搖曳不定，而且既然上來，忽又下去，如此者三次。
赤將子輿道：“這個太陽是假的呢。”眾人聽了，不甚相信。
又過了一會，果然真個的太陽方才上來，其色甚紅，而且甚大，漸漸上升，顏色亦逐漸淡下去，輪廓亦逐漸小下去，久而久之，已和平時所見一樣了。眾人看了，無不嘆為奇觀，連說有趣有趣。帝堯問亦將子輿道：“剛才那個白色的太陽，先生何以知道它是假的？”赤將子輿道：“天地之中，純是大氣所充塞。大氣這項東西，能夠有一種迴光折光之妙用。天體是圓的，太陽從地下上來，那個光芒九射到天空之中，空中的大氣受到這個光芒，立即反射到地面上來，所以那時太陽並未出地，霞光已經普照於大千世界，就是這個原故。後來將近出地了，天空中的大氣已將它的影子吸收了上來，所以它的顏色雪白，而且搖動升沉不定，這就可以知道是它的影子了。既是影子，豈非是假的嗎？譬如盂底放一項物件，尋常是看不見的，注滿了水就可以看見。那個理由與此相仿，就是折光的原故。”
正在說時，只見樹林中飛來一陣好鳥，毛色淺赤，個個亂叫。它的叫聲好像“客到”二字。赤將子輿道：“這種亦是音樂鳥之類。遊人到此，必先期而鳴，亦是奇怪的。還有一種鳥類，很像百舌，亦是幾十隻成一群。它的聲音屢屢更變，有時候大聲轟轟，仿佛車輪走過。有時候細聲裊裊，仿佛洞簫抑揚，大概亦是音樂鳥之類。”帝堯等聽了，亦不言語，只管貪看朝景，不住的四面張望。赤將子輿指著西面天盡處，說道：“這個青白色的，就是彭蠡湖西岸的敷淺原山。”又指著北面雪白的一線，說道：“這就是大江。”帝堯正看得出神，忽然有無數白氣從遠處山上湧出，漸移漸近；忽然自己所立的山面上亦蓬蓬勃勃、絪絪緼緼的湧出白氣來，如絮如綿，迷漫四塞。赤將子輿連連叫道：“好極好極！雲海來了，雲海來了。”
帝堯再四面一望，不要說大江、敷淺原山不知到何處去，就是遠近諸山，都一無所見；只有幾個最高之峰浮青凝綠，還矗立於茫茫白氣之中，仿佛大海中的點點島嶼。忽而天風一卷，那一片雲氣奔騰舒展，如波濤之澎湃，直衝無數島嶼而去；忽而又復衝來，真是奇態詭狀，瞬息萬變。再看那些近前的山岡，則沉埋韜晦，若隱若現，仿佛長鯨、巨鯤、蛟龍、黿鼉等等，出沒於驚濤駭浪之間。歇了好一會，忽然雲開一線，日光下射，那個景象更加奇怪，或如瀑練，或如積雪，或如流銀之瀉地，或如振鷺之翔翥，或如海舶揚帆而出島口，或如大蜃噓氣而為樓台宮闕。有時天邊隱隱，露出一發之青天，仿佛如海外諸番之國人，立在峰頂，仿佛如坐了大船，乘風而坐在天上。真正是奇極了。又歇了好一會，雲氣才散，日光復來。帝堯道：“所以叫作雲海，真個如身在海中一般。”赤將子輿道：“這個是此山獨一無二之奇景，所以這山上的地方都以海字取名。在前面的許多山峰叫作前海，在後面的許多山峰叫作後海，在東面的叫東海，在西面的叫西海，中間的叫中海；明明是山，卻叫它作海，豈不是奇事嗎！”老將羿道：“老夫年紀不算小，遊歷的地方不算少，從來不曾見過這種奇景。不到此地，幾乎錯過一生了！”羲叔道：“我等尋常想想，只有仙人能夠在雲中來往，不想今朝居然置身雲外，真個難得了。倉頡氏造字，‘人’在‘山’上曰仙，想來真是有研究的。”
赤將子輿道：“豈但雲在我們下面，就是雷電等亦在我們之下呢。野人從前住這裏的時候，有一年夏天，在山上游玩，觀望這個雲海的景色，忽然看見雲氣之中有一物竄來竄去，忽東忽西，竟猜不出是甚麼東西，頗以為怪。後來跑到山下問那居民，知道剛才雷雨大作，才覺到那個在雲中竄來竄去的東西就是雷霆呢。照此看來，豈不是雷霆亦在我們的下面嗎？最奇怪的，下面聽到呼呼之聲，甚為猛烈，上面竟一點聲音沒有，不知何故。或者仍舊是大氣的原故，下面濃厚，上面稀薄，因此聲音傳達不到，不知是不是？”帝堯道：“雲生於山，所以山總比雲高。凡有高山，想來都是如此，不必一定只有此山有雲海。或者此山高大，所以特別著名就是了。”
大眾又觀望一會，才回到宿舍，進些飲食，再往軒轅峰而來。路過昨日的棋局，可怪那棋子，又照常布著在那裏了。帝堯詫異道：“朕昨日分明記得都移在旁邊，正要想擺，並沒有擺就動身了。現在此局究竟是何人所擺？這山中並無多人，而且擺的又非常合法，這個真是奇事。”赤將子輿道：“所以叫作仙棋石，是有神靈在這裏呵護的。”眾人聽了，嗟嘆不已。
到了軒轅峰之後，路旁紫芝甚多，而且甚大。走到峰頂，有一間石室，室中有石几、石座各一。赤將子輿道：“這就是黃帝當初在這裏受胎息的地方。”帝堯到此俯仰流連了好一會，方才下峰，回到宿舍。
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