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金鑽獎 13檔基金連兩年獲獎

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【大紀元2月28日訊】〔自由時報記者廖千瑩/台北報導〕向來被視為台灣基金界年度盛事的「金鑽獎」,昨天公布第11屆得獎名單,台股基金有18檔得獎、海外基金有38檔獲獎,值得注意的是,連續兩年獲獎的基金有13檔,包括五檔台股基金及八檔海外基金。

基金業者提醒,這些得獎基金都是過去某一段時間有突出表現,但不代表未來績效同樣亮眼,投資人不需有得獎基金迷思,進行投資規劃時,還是應該回歸個人風險承受度,針對個人資產配置來挑選適合投資的基金。

金鑽獎的評選標準採用理柏所發展出的基金評級,依照穩定回報、總回報和保本能力等指標來評選,符合評比的基金數達1335檔,主辦單位金融研究發展基金會昨天公布得獎名單,台股基金有18檔得獎,海外基金有38檔獲獎,其中包含兩檔國內投信發行投資海外的基金。

獲獎項目最高者,台股基金以保德信投信得獎六項最高;海外基金以貝萊德美林資產管理是大贏家,同樣也得六項獎。

與去年得獎名單比對,共可篩出13檔連續兩年獲獎的基金,包括五檔台股基金及八檔海外基金;進一步觀察這些連續得獎基金近來績效表現,五檔台股基金近一個月平均報酬率近6%,表現最好為國泰中小成長基金,一個月漲幅達6.69%;海外基金部分,近一個月統統都是下跌,其中跌幅較輕者,還是債券基金,為富蘭克林坦伯頓全球債基金。

理柏研究經理馮志源表示,這些得獎基金都是過去某一段時間中有突出表現,但不代表未來績效也是最好,投資人進行投資前,還是要回歸個人風險承受度,來選擇合適的基金投資。

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