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50檔境內基金規模低於3億元 面臨清算壓力

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【大紀元2月15日報導】(中央社記者何旭如台北十五日電)今年以來台股氣氛低迷,台股基金投資人不僅要緊盯基金淨值表現,還得注意基金規模變化,若基金市值跌破新台幣二億元最低門檻,就需強制清算,截至去年12月底資料,共有近五十檔境內基金規模不到三億元,面臨終止契約壓力。

今年以來,已有四檔境內基金因規模太低遭清算,終止信託契約,包括群益全球數位基金、凱基精算家基金、群益全球數位基金、日盛富利平衡基金。

根據去年12月底資料,共有近五十檔境內基金規模低於三億元,離二億元清算門檻不遠,其中金復華精鑽平衡基金、犇華安定基金規模已低於二億元清算門檻,若連續三十個營業日的基金規模都低於二億元,將面臨清算命運,今年1月最新規模統計可望近日出爐。

行政院金融監督管理委員會證期局官員解釋,一檔基金規模若低於二億元,使基金操盤、資產配置不易,因此,需強制清算出場,清算時基金公司需出脫所有持股折現,再依照比例分配給受益人。

台股近期表現慘兮兮,市場傳出被迫遭清算的基金檔數恐激增,市場人士坦承,基金規模縮水,反應金融市場低迷。

不過,證期局官員表示,市場本來就會有基金因規模太小而退場,近期雖然市場大幅震盪,但預期不會有基金「清算潮」出現,基金遭清算的狀況還算正常。

除金復華、犇華有兩檔基金去年底規模已不足二億元,根據去年12月底資料,包括金復華系統組合基金、玉山旭日組合基金、德信萬瑞基金、富鼎精穩、寶馬基金、玉山全球平衡基金等,基金規模不及2.1億元水位,同樣也面臨清算警報。

證期局官員表示,市場有許多名不見經傳、規模偏小的基金,但每一檔基金就需要一位基金經理人,為使市場長期健全發展,呼籲投信業者不要拚發行的基金數,應該把既有基金經營好、累積一定規模,因此,基金規模若不及二億元終止契約,也算市場正常的退場機制,淘汰不夠好的基金。

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