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【大紀元12月9日訊】(據中廣新聞記者張佳琪報導)十一月份金融海嘯的威力雖然減弱,但市場對於未來經濟走勢的擔憂加深,通縮烏雲籠罩全球,全球股市持續震盪。投信發行的海外基金受到股市震盪影響,十一月份績效仍是下跌,但跌幅稍有縮減,只跌4.55%,已經比前幾個月好許多。值得注意的是,其中最抗跌的基金竟然是讓許多人大賠過的日本基金,受到日圓急升的影響,日本基金十一月績效已經多檔出現單月正報酬。
投信發行的跨國投資海外股票型基金十一月份的跌勢稍微緩和,62檔全球型基金平均只跌4.55%,其中更有9檔出現單月正報酬。以歐、亞市場為主的區域型基金,十一月的平均跌幅則介於3%到3.5%之間,其中8檔單月正報酬。區域型基金中,新興市場跌幅較大,單月下跌7.29%,和台股基金十一月份的跌幅差不多。
值得注意的是,十一月份投信發行的日本基金績效表現不錯,已經有不少檔出現正報酬。根據公會的統計資料,投信發行海外股票型基金,今年以來表現最強的就是日本基金,受惠於日圓的大幅升值,日本基金年初以來平均下跌34.1%;其次是美國基金,年初以來跌幅是38.88% ,也算是抗跌,主要原因同樣是貨幣強勢。其餘海外股票型基金不管是全球型還是區域型,年初以來普遍下跌四到五成,幅度和台股基金相當。
相較於股票型基金的跌幅,跨國投資的組合型和平衡型基金顯得格外抗跌,公會的資料顯示,多檔跨國平衡型基金今年以來的跌幅都不到一成,例如復華投信「復華奧林匹克全球組合基金」今年以來只跌3.85%,成績就相當不錯。