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台股基金績效 去年平均11.17%

【大紀元1月4日訊】〔自由時報記者李錦奇/台北報導〕2007年台灣股票型基金績效出爐,平均報酬率11.17%,超越大盤同期漲幅的8.72%,績效前28名基金的年報酬率都超過20%,總計55.8%基金績效超越大盤,比2006年僅41%基金領先大盤,去年整體表現相對整齊。

至於2007年台股基金績效,由安泰ING台灣高股息基金以年報酬率42.18%奪冠,統一大滿貫基金39.78%居次;大華中小基金、大華基金、統一奔騰基金等,報酬率也都超過三成,同為去年績效領先基金,更是遙遙勝過大盤漲幅。整體說來,2007年共有105檔台股基金年報酬率超過8.72%,領先同期大盤漲幅,領先比率約55.8%;不過,還是有21檔基金不賺反賠,值得檢討加油。

回顧2007年台股走勢,宛如登山下山,兩度登頂挑戰萬點,隨後又拉回向下;同樣地,台股基金績效也是高低走一回,上半年平均報酬率超過23%,名列全球主要市場股票型基金前四強,尤其是6月份,還曾創下單月平均報酬率7.92%,成為全球市場單月績效冠軍。

隨後美國次級房貸風暴來襲,全球股市遭殃,台股也被拖累,台股基金績效跟著回吐大半,不過,年終結算下來,平均報酬率還超過一成,勝過投資美國、日本股票型基金;若把時間拉長來檢視,台灣股票型基金拜近幾年股市走多頭之賜,近年累積的報酬率還相當不錯,以近兩年來說,台灣股票型基金累積報酬率達31.9%,近三年累積報酬率87.1%,獲利相當豐碩,遠勝於把錢存銀行生利息。

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