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佈局台股基金 每年多賺7.3%

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【大紀元8月9日訊】〔自由時報記者廖千瑩/台北報導〕台股昨天大漲200多點,指數重返9,000點,此時能否再進場投資台股基金?根據Lipper統計,若投資組合中有三成佈局台股基金,比起未投資台股基金者,每年平均多賺7.3%。

投顧業者認為,台股短期內應該還是呈現震盪格局,近日台股基金因美股持續下探,投資人紛紛獲利出場,但並非恐慌性賣壓,而是等待投資佈局機會浮現。投資人此時若要進場,應採取「分批進場」、「中長期佈局」的投資策略。

有意思的是,根據Lipper統計,若以各類型基金三年年化報酬率來計算,積極型投資人投資組合中三成佈局台股基金,投資組合總報酬率為26.75%。比起未投資台股的保守型投資人,投資組合總報酬率為19.45%,要多賺7.3%。

台股基金近來表現佳,根據Lipper統計,台股基金近三年來年化報酬率高達32.87%,遠比全球型股票基金的16.25%還要好;亞太區基金表現也不錯,有30.52 %的報酬率。

摩根富林明JF縱橫台商基金經理人魏如宏表示,以資產配置觀點來看,建議投資人可視自己的風險承受度,積極型或穩健型投資人,可在投資組合中適度納入台股基金。

(//www.dajiyuan.com)

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