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財經消息

5月基金績效 拉美、韓、台前三名

【大紀元6月1日訊】〔自由時報記者廖千瑩/台北報導〕5月份海外基金績效表現出爐,明顯是股優於債,其中拉丁美洲股票型基金表現最亮眼,5月以來上漲7.72%,居次的是韓國股票型基金,值得一提的是,台灣股票型基金以5.89%的漲幅緊追在後,名列第三。

投顧業者建議,股市短期波動風險明顯升高,建議投資人6月份的資產配置,宜提高穩健資產比重,預防股債波動風險。根據Lipper統計,5月份海外基金績效表現顯示,國內核備的751檔海外基金(股、債均含 ),過去一個月平均上漲0.22%,其中股票型基金平均上漲0.82%,約六成八的基金收紅;債券型基金表現明顯不如股票型基金,僅八檔收紅,平均下跌幅度為1.57%。

5月份新興市場利多頻傳,統計也指出,5月份投資新興市場的海外基金漲勢強勁,拉丁美洲股票型基金表現最好,上漲7.72%;韓國股票型基金以7.08%漲幅居次;台灣股票型基金上漲5.89%,表現不遑多讓,拿下第三名。

分析5月份收黑的股票型基金,根據統計,各類型股票基金中僅日本與東歐股票型基金收黑,其中,東歐股票型基金5月份收黑3.61%;日本股票型基金月線下跌0.68%。

債券型基金5月表現不佳,主要由於全球股市走勢強勁,債券基金相對走勢疲軟。統計顯示,歐洲債券型基金下挫2.77%墊底、美國債券型基金月線收黑1.53%、新興市場債券型基金和高收益債券型基金也收黑,但跌幅較輕。

富蘭克林投顧建議,擔心6月股市波動風險加劇的投資人,不妨以全球股市為投資主軸,搭配歐美股市;較積極的投資人可趁市場回檔,分批加碼拉丁美洲股市;單一市場多注意韓國及台灣的投資題材;提高債券比重,預防股債波動風險。

摩根富林明投信認為,5月份新興市場表現出色,單一市場中的南韓、台灣表現不俗,以南韓而言,企業獲利成長,加上受惠新興國家的基礎建設需求,今年仍具有轉機機會。

6至9月股市淡季 提高債券比重

〔記者王憶紅/台北報導〕6到9月向來是股市淡季,全球股市可能進行修正,因此,投信法人建議,資產配置上,不妨可稍提高債券比重,並以併購消息頻傳、歐元升值題材的歐洲高收益債為主。

華頓全球旺組合基金經理人林秋瑾表示,最近陸續公佈的美國經濟數據,不論消費者信心指數,或新屋銷售數據都高於市場預期,原本市場憂心的次級房貸風暴效應持續淡化中,美股也反轉上揚。

林秋瑾指出,整體全球投資氣氛佳,即使股價在第三季面臨回檔,將只是正常修正,投資人不妨在第三季,酌量提高債券比重,進可攻退可守。以債券35%、股票25%、不動產證券化商品(REITs )15%、天然資源15%、貨幣10%做配置。

林秋瑾對於債券看好新興市場短期債券與歐洲高收益債;全球股票市場中,拉丁美洲年初迄今漲幅超過兩成,技術線型維持向上趨勢,仍值得投資,亞洲部分以韓國內需復甦,落後補漲題材,具投資前景;REITs則以歐洲REITs下半年表現值得期待,亞洲方面以日本有上漲空間。

天然資源部分,夏季旅遊旺季的能源類股表現佳,但基本金屬也處於輪漲,應注意避開風險;貨幣資產如歐元、英鎊均有進一步推升的可能。另外,除調整資產配置,第三季也莫忘夏季旅遊旺季,時尚精品相關基金、能源基金,也是不錯的投資選擇。

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