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模組操作平衡型基金 今年以來幾乎都正報酬

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【大紀元12月3日訊】(據中廣新聞張佳琪報導)投資人最近飽受基金、股票負報酬的壓力,這時候,正好突顯平衡型基金「隨漲抗跌」的優勢,根據理柏資料的統計資料,國內成立滿一年的模組操作平衡型基金,今年以來報酬率幾乎都是正報酬,其中,「德盛安聯多元計量基金」和「日盛策略平衡基金」不管是單季、半年或是一年期的績效,都是正報酬,顯示模組本身的穩定度相當成熟。另外,群益投信的「群益安家基金」今年以來更有將近兩成的報酬率,績效不但是同類型產品冠軍,也絲毫不輸股票型產品。

平衡型基金的優勢是獲利穩健,抗跌性強,而模組操作的平衡型基金,只要是模組本身程式寫得夠好,往往更能夠把平衡型基金的特質發揚光大。根據理柏資訊的統計資料,今年以來,國內成立滿一年的模組操作平衡型基金,幾乎都繳出正報酬,在行情一片低迷中,充分展現了「隨漲抗跌」的優勢。

理柏資訊的資料顯示,「德盛安聯多元計量基金」和「日盛策略平衡基金」這兩檔模組操作的平衡型基金,三個月、半年、一年,以及今年以來的報酬率都是正報酬,整體績效表現最平穩;「群益安家基金」今年以來的報酬率19.62%,則拿下同類型產品的冠軍,在一年、二年以及三年的績效表現,也都維持二成以上的報酬率,堪稱是模組操作平衡型基金的資優生。

日盛投信策略平衡基金經理人黃昭華表示,在市場趨勢還沒明朗以前,投資人把部分資金轉到模組操作的平衡型基金,分散風險,不失為震盪期間調整資產配置的好方式。

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