台股基金7月僅3成正報酬 平均績效負1%
【大紀元8月10日報導】(中央社記者葉代芝台北十日電)里柏基金研究機構最新公布的台灣基金市場報告指出,7月台灣加權指數在所有亞太股市敬陪末座,相較於亞太股市多回穩反彈,台股加權指數逆勢下跌3.73%,連帶使台股基金僅3成呈現正報酬,單月平均績效為負1%。而台灣註冊可銷售的債券型基金7月全數皆呈現正報酬。
全球市場7月籠罩在國際局勢詭譎不定的氣氛當中,先有北韓試射飛彈,後有以色列與黎巴嫩的軍事衝突,不過亞太股市多回穩反彈,台股7月加權指數逆勢下跌3.73%,連帶使台股基金僅三成呈現正報酬,單月平均績效為負1%。7月股票型基金中,元大店頭基金以單月績效3.02%奪冠,其他包括第一富蘭克林第一富基金、國泰大中華基金、國泰小龍基金、建弘價值基金及日盛新台商基金等,單月績效表現均逾2%。
里柏指出,台股基金今年以來平均報酬為負1.55%,以大華證券基金、德信大發基金、金鼎概念型證券基金、保德信台商全方位基金、摩根富林明JF價值成長基金、彰銀安泰優質精選證基金及景順潛力基金較為出色,平均績效均逾7.5%。
以區域而論,新興歐洲及拉丁美洲為表現最為出色的二大區域市場,單一市場方面,則以菲律賓及印尼股市表現尤其搶眼,而今年以來表現最弱勢的基金,則是日本中小型基金,其他如生物科技、資訊科技及日本股票型基金,整體表現也有待加強。
類股基金方面,以色列與黎巴嫩的政治衝突,國際政治情勢不穩定,油價一度因而逼近歷史新高,具有保值效果的黃金價格向上竄高,天然資源、基礎產業、黃金及貴金屬基金表現相對持穩,這些類股基金也是今年以來表現最為亮眼的族群類型。
相較於7月股票基金平均績效為負值,台灣註冊可銷售的債券型基金7月績效表現全部呈現正報酬,各類型債券基金當中又以新興市場債券基金表現最為突出,景順新興市場債券基金美元A、匯豐環球新興市場債券基金AD美元、美國運通基金-新興市場債券基金AU、所羅門環球視野新興市場債務基金A累積、保德信新興市場固定收益基金A美元、MFS全盛新興市場債券基金A1美元及瑞士銀行 (盧森堡)新興巿場債券基金,單月績效均逾4%。