【大紀元11月22日報導】(中央社記者邱國強台北二十二日電)羅素投資集團(Russell Investment Group)今天與台灣區總代理寶來證證共同發表「多元經理人基金」,使台灣成為日本、新加坡、香港之後,第四個引進多元經理人基金的亞洲國家。這檔基金目前全球規模1810億美元,市占率25%,居全球第一。
寶來證董事長白文正表示,「多元經理人基金」是最簡單資產配置方法,也是風險分散效果最顯著投資管道,投資人只須購買一檔多元經理人基金,就可一舉完成全球股票、固定收益與現金的資產配置,較投資人自行利用基金配置資產節省更多成本。
白文正指出,國人習慣短線操作基金,每檔基金平均持有時間僅0.8年,遠低於日本5.9年及新加坡2.4年,周轉率過高,報酬率便容易隨市場起伏。
羅素集團長期研究發現,投資若每個月都下單申購1檔基金,僅持有1年就賣出,20年總共投資241筆,出現負報酬的次數達69次,亦即套牢機率近3成。
他說,羅素集團研究顯示,投資人如果把投資期間拉長為10年,負報酬出現的次數則降為0次,顯示唯有長期投資,才能穩健獲利。
為爭取金字塔頂端的高資產族群,寶來證券評估在1年後,針對國內高資產族群推出羅素集團的基金商品;寶來證券指出,這一類型商品先前在新加坡推出時,最低投資門檻達1000萬美元。
羅素集團創辦人喬治.羅素與華倫.巴菲特、PIMCO集團創辦人William Gross、UBS Brinson資產管理投資長Gary Brinson等人,同被列為全球4大「基金教父」,該集團服務客戶包括比爾.蓋茲夫婦的慈善基金會、可口可樂、波音等大企業,總資產管理規模達2.4兆美元。