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史哲:勞保基金至94年底未實現利益4.56億元

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【大紀元1月2日報導】(中央社記者徐毓莉台北二日電)立委指行政院勞工委員會勞工保險局委託投信代操勞保基金績效差,勞保局總經理史哲今天表示,勞保基金追求穩定獲利模式,到九十四年十二月底,已打消過去的未實現損失,還有未實現利益四點五六億元。

史哲指出,勞保基金在民國九十年,曾有未實現損失三百多億元的慘況,九十三年底未實現損失約八十億元,經一年操作,至九十四年十二月底以市價計算,除了未實現損失八十億元轉正外,還有未實現利益四點五六億元。勞保基金九十四年投資股市全年獲利逾一百三十七億元,報酬率為百分之十三點四八。

民主進步黨籍立法委員謝欣霓 (台中縣)今天召開記者會,指勞保局委託投信業者代操勞保基金,僅要求投資績效超過百分之七即可,比較一百七十六檔台灣上市股票型基金,平均投資報酬率為百分之三十點七零,百分之七的門檻顯然過於悲觀。

史哲下午向媒體記者表示,九十四年勞保基金自行投資部分投資報酬率為百分之九點一三,委外投資報酬率為百分之二十九點五。

若比較謝欣霓提出共同基金的數據,史哲說,共同基金九十四年績效好,但九十三年為負百分之零點六三,九十二年為正百分之二十三,九十一年則為負百分之二十一點五三,平均五年來共同基金的平均投資報酬率為百分之一點零四。

史哲說,百分之七的標準是依過去十年股票大盤年報酬率訂定的,以共同基金平均五年的投資報酬率來看,勞保基金訂百分之七的目標是高難度而非低門檻。

史哲指出,委外代操考慮政府基金的特殊性,設計上必須避免大幅度震盪,追求穩定獲利模式,所以投資上也有一些限制,例如不能重押某一支股票,但共同基金就可以。

目前勞保基金約四千兩百多億元,勞保局說,參考世界各地退休基金資產配置方式,勞保局規劃提高勞保基金國外投資比例,將原本百分之十的上限放寬為百分之二十,勞保局說,這是為追求多元配置,避免因單一小市場市值波動而影響基金效益。

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