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台灣要聞

海外基金加持 外資血統投信業資產規模大增

【大紀元11月27日報導】(中央社記者盧宏奇台北二十七日電)根據統計,全球股市自2003年進入多頭市場以來,台灣的資產管理市場出現結構性變化,全體投信管理的海外基金規模大幅成長6成以上,其中,具有外資血統的投信業者,因獲得海外總公司的資源及經驗加持,資產規模擴增速度呈遙遙領先態勢。

根據ING彰銀安泰投信統計,自2003年起到目前為止,台灣全體投信發行的基金規模由新台幣2兆1811億元,縮水至2兆1008億元,減幅為3.68%。其中,投信向海外募集投資台股的基金規模減少約4成,主要由於外資投資台股限制取消後,需求下滑所致,而封閉式股票型基金,也在開放式股票型基金大行其道下,規模大減近4成。

隨全球股市在2003年3月完成築底,進入股債多頭走勢,台灣投資人明顯青睞投資海外的基金產品,投信業界也積極搶食這塊大餅,同期間投資海外債券及股票型基金規模分別成長348%及48%,在資金排擠效應下,投資台灣本土的債券型基金規模減少18%,而開放式股票型基金規模僅增加4.86%。

根據投信投顧公會資料顯示,自2003年至今年10月為止,台灣全體投信所管理的基金規模增加幅度,有4家具有外資背景的投信擠進前5名,分別為ING彰銀安泰投信、德盛安聯投信、富達投信、第一富蘭克林投信;本土投信則以寶來投信成長最快,位居排行榜第5名。

ING彰銀安泰投信國外投資長劉益銘表示,2003年以來受惠於原物料需求推升,全球景氣穩健復甦,報酬率優於台灣股市,使募集海外基金成為投信的最愛,擁有外資血統的投信,因國外總公司研究團隊奧援,海外基金經理人較為容易發揮專長,並獲得投資人信賴。

劉益銘表示,以ING彰銀安泰投信為例,自2002 年第1檔海外基金ING全球品牌基金推出後,因績效表現亮麗,每年募集的海外基金都以1至2檔速度增加,如果加上將在12月中旬開始募集的鑫全球成長組合基金及鑫全球安穩組合基金,今年將寫下1年募集4檔海外基金的新高紀錄。